KKR a accepté de céder Infinity Transportation, un loueur de wagons et d'équipements intermodaux proposant des services complets, à Ares Management pour une valeur d'entreprise d'environ 2,9 milliards de dollars. Basée à Atlanta, la société a été fondée en 2004. Elle possède et gère environ 50 000 wagons loués à plus de 350 locataires aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle propose des contrats de location nette et de location avec services complets, ainsi que d'autres financements structurés. Jeff Edelman en est le président et directeur général.
La filiale en propriété exclusive de KKR, Global Atlantic, investit dans Infinity depuis 2016. Depuis 2021, avec le soutien de KKR, Infinity a constitué une plateforme opérationnelle autonome et étendu sa flotte, ce qui a augmenté sa valeur comptable de 150 %. Daniel Pietrzak, associé et responsable du financement adossé à des actifs chez KKR, a déclaré qu'Infinity illustre parfaitement la capacité de KKR à faire de ses plateformes ABF des leaders de leur secteur.
Ares prévoit de mettre à profit ses capacités d'investissement dans les infrastructures et ses capitaux pour soutenir l'équipe de direction d'Infinity, la croissance de sa flotte et ses relations clients en Amérique du Nord, ainsi que pour rechercher de nouvelles opportunités d'acquisition. Mike Roth et Anup Agarwal ont indiqué que les actifs du transport et de la logistique continuent de bénéficier de la relocalisation de l'industrie manufacturière et du besoin croissant de chaînes d'approvisionnement plus résilientes.
La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027. Macquarie Capital est conseiller financier et Simpson Thacher & Bartlett conseiller juridique de KKR. Citi est conseiller financier et Kirkland & Ellis conseiller juridique d'Ares. Au 30 juin 2026, Ares gérait plus de 671 milliards de dollars d'actifs.
Source: PE Hub · Résumé par HeadlinesBriefing