KKR telah setuju untuk menjual Infinity Transportation, perusahaan penyewaan gerbong kereta api dan peralatan intermodal berlayanan penuh, kepada Ares Management dengan nilai perusahaan sekitar $2,9 miliar. Berbasis di Atlanta, perusahaan ini didirikan pada 2004 dan memiliki serta mengelola sekitar 50.000 gerbong kereta api yang disewakan kepada lebih dari 350 penyewa di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Perusahaan ini menyediakan sewa bersih dan sewa layanan penuh, serta pembiayaan terstruktur lainnya. Jeff Edelman menjabat sebagai presiden dan CEO perusahaan.
Anak perusahaan KKR yang sepenuhnya dimiliki, Global Atlantic, telah berinvestasi di Infinity sejak 2016. Sejak 2021, dengan dukungan KKR, Infinity telah membangun platform operasional yang mandiri dan memperluas armadanya, sehingga nilai bukunya meningkat 150 persen. Daniel Pietrzak, partner sekaligus kepala asset-based finance di KKR, mengatakan Infinity adalah contoh yang baik dari kemampuan KKR dalam mengembangkan platform ABF menjadi pemimpin industri.
Ares berencana menggunakan kapabilitas dan modal investasi infrastrukturnya untuk mendukung tim manajemen Infinity, pertumbuhan armada, dan hubungan pelanggan di Amerika Utara, serta mengejar peluang akuisisi baru. Mike Roth dan Anup Agarwal mengatakan aset transportasi dan logistik terus mendapat manfaat dari relokasi manufaktur dan meningkatnya kebutuhan akan rantai pasokan yang lebih tangguh.
Kesepakatan ini diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama 2027. Macquarie Capital menjadi penasihat keuangan dan Simpson Thacher & Bartlett penasihat hukum KKR. Citi menjadi penasihat keuangan dan Kirkland & Ellis penasihat hukum Ares. Ares memiliki aset kelolaan lebih dari $671 miliar per 30 Juni 2026.
Sumber: PE Hub · Diringkas oleh HeadlinesBriefing