EQT et Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds souverain norvégien, ont formé un consortium pour faire une offre sur Acciona Energía, selon le quotidien espagnol Expansión.

Acciona Energía affiche une valeur d’entreprise d’environ 11 milliards d’euros aux prix de marché actuels, dette incluse. Ardian évalue l’acquisition par le biais de sa propre activité d’infrastructures et n’a pas encore constitué d’alliance. Parmi les autres parties ayant tourné autour de l’actif figuraient Brookfield, de grandes entreprises de services publics espagnoles et étrangères, ainsi que de grands investisseurs financiers tels que KKR et GIP.

Les parties intéressées ont soumis des offres non contraignantes fin juillet, en précisant la participation qu’elles prendraient et la valorisation. Le processus est entré dans une nouvelle phase, Acciona Energía organisant des réunions entre les candidats et la direction avant la soumission d’offres de prix fermes d’ici la mi-octobre. L’intention déclarée de la société mère est de conclure un accord d’ici la fin de l’année afin de réduire la dette et d’alléger les lourds investissements en capital.

Le président José Manuel Entrecanales a minimisé la possibilité d’une sortie totale, affirmant qu’une vente de 100 % était extrêmement improbable et que les options allaient d’une vente importante à une fusion avec la société mère ou à une intégration avec une autre entreprise.

Entités clés : Entreprises : EQT, Norges Bank Investment Management, Acciona Energía, Ardian, Brookfield, KKR, GIP | Personnes : José Manuel Entrecanales | Lieux : Spain, Norway