AURELIUS a convenu d'acquérir Hain International, le bras britannique et européen du groupe coté en bourse The Hain Celestial Group, dans un cession cross-border avec une valeur d'entreprise de plus de 280 millions d'euros. L'opération marque la quatrième cession pour le Fonds V d'AURELIUS depuis sa clôture l'année dernière, faisant suite à des transactions similaires de Xylem et Grainger. Tristan Nagler, partenaire d'AURELIUS et responsable de son bureau de Londres, a déclaré que la firme est devenue "le partenaire privilégié des cessions transatlantiques d'entreprises". Le directeur gérant Andrzej Cebrat a accueilli le rythme des opérations malgré un environnement de marché difficile.

Hain International opère dans six catégories du segment sain et mieux pour vous, incluant des marques telles que Ella's Kitchen, Hartley's, Sun-Pat, Robertson's, New Covent Garden Soup Co, Cully & Sully, Joya, Lima, et la gamme de viande sans Linda McCartney. L'entreprise compte sept installations de fabrication au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche, emploie environ 1 500 personnes et génère des ventes annuelles d'environ 600 millions d'euros, fournissant des détaillants, des discounters et des clients de la restauration dans le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Europe continentale.

AURELIUS prévoit d'utiliser son équipe opérationnelle interne, AURELIUS Water Rise, pour renforcer ses positions sur le marché, accélérer l'innovation produit, étendre les partenariats de marque privée et améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Établir l'entreprise comme plateforme indépendante séparée de sa mère américaine est central à la stratégie. La transaction devrait se clôturer d'ici la fin de 2026, sous réserve des approbations réglementaires et d'une modification de l'accord de crédit de The Hain Celestial Group.