Banca Monte dei Paschi di Siena SpA cherche à acquérir deux banques distinctes pour une valeur totale de 34 milliards d’euros ($40 milliards) dans une démarche défensive visant à empêcher une prise de contrôle par son rival Intesa Sanpaolo SpA. Le prêteur italien a annoncé une offre en actions pour Banco BPM SpA, évaluée à 25,3 milliards d’euros, ainsi qu’une offre distincte pour Banca Generali SpA, évaluée à 8,7 milliards d’euros, selon une déclaration publiée vendredi. La stratégie d’acquisition double représente un mouvement audacieux du banque de Siena, qui se restructure depuis son sauvetage d’État.
En poursuivant simultanément les deux cibles, Monte dei Paschi vise à créer une entité plus grande et plus résiliente qu’il serait difficile pour Intesa Sanpaolo d’absorber. La structure en actions totales conserve la trésorerie tout en offrant aux actionnaires des banques cibles une participation dans le groupe combiné. Bloomberg News avait déjà signalé les accords potentiels, confirmés par la déclaration officielle.
Les transactions remodeleraient considérablement le paysage bancaire italien, consolidant trois institutions de taille moyenne en un champion national. L’approbation réglementaire et l’acceptation des actionnaires restent des obstacles clés pour le plan ambitieux.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing