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Airtel Money IPO Londres 800 M$

Bloomberg Markets •
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Airtel Money Commerce NV, filiale des paiements mobiles d'Airtel Africa Plc, a déposé une offre publique initiale à Londres pouvant lever au moins 800 millions de dollars, potentiellement marquant la plus grande cotation à Londres depuis cinq ans. Cette opération permet aux investisseurs existants de vendre leurs actions, Indian billionaire Sunil Mittal's Bharti Enterprises Ltd conservant la majorité du capital. L'offre dépasserait le total levé par les IPO de Londres cette année, qui ont été inférieurs à 700 millions de dollars.

Les détails concernant la taille et le prix sont attendus début octobre, avec un prix cible visé pour le milieu du mois. La Corporation financière internationale s'est engagée à acheter 90 millions de dollars d'actions. Airtel Money a traité 213 milliards de dollars avec 53 millions d'utilisateurs actifs mensuels au cours de l'année jusqu'en juin, avec l'Afrique de l'Est comme plus grand marché et une forte présence au Nigeria et en Afrique de langue française.

L'entreprise a cité la base d'investisseurs émergents de Londres et l'expertise fintech comme raisons clés de l'emplacement de la cotation. L'Autorité des marchés financiers a récemment simplifié les processus d'OPI pour renforcer la compétitivité du marché. Citigroup, Barclays, Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan organisent l'opération.