Airtel Money Commerce NV, la filial de pagos móviles de Airtel Africa Plc, ha presentado una oferta pública inicial en Londres que podría recaudar al menos 800 millones de dólares, potencialmente marcando la mayor emisión en Londres en cinco años. La operación permite a inversores existentes vender acciones, con la empresa india Bharti Enterprises Ltd, del multimillonario Sunil Mittal, manteniendo la mayoría del capital. La oferta superaría el total recaudado por las OPI en Londres este año, que han quedado por debajo de los 700 millones de dólares.

Los detalles sobre el tamaño y la fijación de precios se esperan a principios de octubre, con el precio objetivo final para mediados de mes. El International Finance Corporation se ha comprometido a comprar 90 millones de dólares en acciones. Airtel Money procesó 213.000 millones de dólares en 53 millones de usuarios activos mensuales durante el año hasta junio, siendo África Oriental su mayor mercado y teniendo una fuerte presencia en Nigeria y África de habla francesa.

La compañía señaló la base de inversores emergentes de Londres y la experiencia en fintech como razones clave para la ubicación de la cotización. La Autoridad de Conducta Financiera recientemente simplificó los procesos de OPI para impulsar la competitividad del mercado. Citigroup, Barclays, Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan están organizando la operación.