One Equity Partners hat den Kauf von Nexora, der Technologieabteilung von DCC Energy, zu einem Unternehmenswert von 725 Millionen Dollar auf einer bargeldfreien, schuldfreien Basis vereinbart. Die Ausgliederung ist mit dem Erwerb von DCC Energy durch Energy Capital Partners und KKR über Dragon Bidco verknüpft. Die Aktionäre von DCC Energy erhalten 6.525 Cent (86 Dollar; 77 Euro) Bargeld pro Aktie, sowie bis zu 125 Cent pro Aktie an zusätzlicher Gegenleistung, die an den Verkauf von Nexora gekoppelt ist.
Die zusätzliche Gegenleistung steigt linear von Null auf 125 Cent pro Aktie, während der Nettoerlöse aus dem Verkauf von Nexora von 650 Millionen Dollar auf 800 Millionen Dollar steigen, und ist auf 125 Cent begrenzt, wenn die Nettoerlöse über 800 Millionen Dollar liegen. Wenn der Verkauf am 1. März 2027 abgeschlossen wird, werden die Nettoerlöse voraussichtlich 701 Millionen Dollar betragen, was einer zusätzlichen Gegenleistung von 42 Cent pro Aktie entspricht.
Quelle: PE Hub · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing