Im September kündigte ArchiMed den endgültigen Abschluss seines vierten Small-Cap-Buyout-Fonds für das Gesundheitswesen an, MED IV, und übertraf damit das ursprüngliche Ziel von 1,2 Milliarden Euro. ArchiMed überdenkt, welche Deals und Teilsektoren es verfolgen will, während es den neuen Fonds über 1,5 Milliarden Euro in einem Gesundheitsmarkt einsetzt, der durch künstliche Intelligenz verändert wird. Um zu erfahren, wie die in Lyon ansässige, auf das Gesundheitswesen fokussierte Private-Equity-Gesellschaft dieses Vehikel investiert, sprach PE Hub mit Denis Ribon, Vorsitzender und geschäftsführender Partner bei ArchiMed.
MED IV wurde Ende Januar aufgelegt und war laut Ribon in weniger als sechs Monaten geschlossen und dreifach überzeichnet. Er sagte, die reifen Fonds der Gesellschaft erzielten über 3x netto, und weniger reife Fonds würden mindestens 2,5x netto erzielen, bei den meisten wahrscheinlich 3x. “Wir sind absolut überzeugt, dass wir über alle Trends hinweg im oberen Quartil bleiben werden”, sagte er.
Für ArchiMed bestimmt KI nicht nur, welche Deals verfolgt werden, sondern auch, welche Teilsektoren angepeilt werden. Ribon sagte, die Bioproduktion sei durch KI stark beschleunigt worden, und fortschrittliche Medizintechnikunternehmen entwickelten sich von vernetzten zu KI-gestützten Smart Devices. Dies könne KI-Anwendungen bedeuten, die Daten interpretieren, bevor sie einen Arzt erreichen, was angesichts des Personalmangels auf Krankenhausebene nützlich sei. Die Gesellschaft hat außerdem Anbieter unterstützt, die KI einsetzen, darunter Title21 Health Solutions, die im Juni c Results übernahm, und Ametris im Mai an Signant Health verkaufte.
MED IV zielt vor allem darauf ab, Mehrheitsübernahmen gemeinsam mit Gründern, Familien und Managementteams in priorisierten Sektoren durchzuführen, darunter Tiergesundheit und Umweltgesundheit, Biopharma-Produkte, Verbrauchergesundheit, Diagnostik, Gesundheits-IT, Life-Science-Werkzeuge und -Dienstleistungen sowie Medizintechnik. Mindestens 90 Prozent der Investitionen werden gleichmäßig auf Europa und Nordamerika verteilt. Historisch waren 95 Prozent der Investitionen von ArchiMed Primär-Buyouts, und das MED-Programm investiert pro Jahrgang in der Regel in 12 bis 15 Unternehmen.
Quelle: PE Hub · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing