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Platinum Equity 以 66 亿美元出售 Urbaser 给 Blackstone 和 EQT

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Platinum Equity 已完成出售 Urbaser,the Madrid-based environmental infrastructure platform,to Blackstone and EQT in a transaction valued at approximately $6.6 billion。Platinum Equity 于 2021 年 10 月从 China Tianying 出售 Urbaser,交易估值约 42 亿美元。作为交易一部分,Platinum Equity 保留了 Urbaser 的 Argentina 垃圾处理业务,该业务在该国经营了 30 年,2025 年产生约 9000 万美元的 EBITDA。在 Platinum Equity 的所有权下,Urbaser 执行了 20 次附属收购并剥离了 13 个非核心部门,在五年内投资了 16 亿欧元用于资本支出和并购。自 2020 年以来,收入增长了 60% 以上,EBITDA 增长了 70%,所有地理区域均实现双位数增长。公司的订单积压增加至 150 亿欧元以上。Platinum Equity 管理合伙人 Igor Chacartegui 表示,此次转型将组合重新定位至具有更强增长特征和长期合同收入的板块。此次交易紧随去年 Urbaser 资本结构再融资之后,该融资包含高级债务可转让特性和跨境 PIK holding company 结构。Citi 和 Santander 担任财务顾问,Latham & Watkins 提供法律顾问。