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Platinum EquityがUrbaserをブラックストーンとEQTに66億ドルで売却

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Platinum EquityはUrbaserの売却を完了させました、the Madrid-based environmental infrastructure platform、to Blackstone and EQT 約66億ドルで。Platinum Equityは2021年10月にChina TianyingからUrbaserを約42億ドルで買収しました。取引の一環として、Platinum EquityはUrbaserのArgentina廃棄物管理事業を保持し、同国で30年間運営され、2025年に約9000万ドルのEBITDAを生みました。Platinum Equityの下で、Urbaserは20の追加買収を実行し、13の非コア部門を売却し、5年間で capital expenditure と M&A に16億ユーロを投資しました。2020年以降、収益は60%以上、EBITDAは70%以上成長し、すべての地理的地域で二桁成長を達成しました。同社のバックログは150億ユーロを超えました。Platinum Equityのマネージングディレクター Igor Chacarteguiは、この変革がポートフォリオをより強い成長特徴と長期契約収益を持つセクターに再構築したと述べました。この売却は、昨年Urbaserの資本構造の再融資に続き、シニア債のポータビリティ機能とクロスボーダーPIK holdco構造を含んでいました。CitiとSantanderは財務顧問として、Latham & Watkinsは法的顧問として機能しました。