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Lone Star 权衡 Evoca 负债重组方案

Bloomberg Markets •
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私募基金 Lone Star Funds 正考虑 Evoca SpA 的方案,包括可能移交给债权人或出售债务。知情人士称,Lone Star 已与 Evoca 的债权人 The Carlyle Group Inc. 和 Park Square 进行了初步会谈,探讨置换债权换股的可能性,但至今未成交。PJT Partners Inc. 正就这些方案提供咨询。

Evoca 生产用于酒店、咖啡馆和办公室的咖啡机,面临债务压力。2019 年,一家控股公司从 Carlyle 和 Park Square 借入 2.1 亿欧元(2.41 亿美元),负债已增至 2029 年到期的 4 亿欧元以上。该运营公司还有 5.5 亿欧元的债券也将在 2029 年到期,市场报价每欧元 89 美分。

6 月,Fitch 将 Evoca 下调至 B- 级,原因是 2025 年营收同比下降 16%。债务与收益比率为 8.2,尽管第二季度收益有所改善,营收同比增长 14%。