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Lone Star Evocaの負債整理を模索

Bloomberg Markets •
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私募ファンドLone Star Fundsは、Evoca SpAについて、債権者への払い下げや債務売却などのオプションを検討しています。関係者によりました。Lone StarはEvocaの債権者The Carlyle Group Inc.とPark Squareとの間で、債務を株式に交換する preliminary conversations を行っていますが、これまで取引には至っていません。PJT Partners Inc.はオプションに関する助言を行っています。

Evocaはホテル、カフェ、オフィス向けコーヒーマシンを製造しており、負債が増大しています。持分会社は2019年にCarlyleとPark Squareから210 millionユーロ(241 millionドル)を借り入れ、負債は2029年に支払うべき400 millionユーロを超えて膨らんでいます。運営会社には2029年に償還される550 millionの債券もあり、ユーロ当たり89セントで取引されています。

6月、Fitchは2025年の収益が前年比16%減少したためEvocaをB-に格下げしました。負債収益比は8.2でしたが、第2四半期の収益は改善し、収益は前年比14%増加しました。