Vanguard Group concordou em adquirir a plataforma fintech Altruist em um negócio avaliado em aproximadamente 4 bilhões de dólares. Altruist, fundada em 2018, fornece serviços de custódia e administração a assessores financeiros independentes. A aquisição apoia a estratégia do CEO da Vanguard, Salim Ramji, de expandir além de fundos de baixa taxa para assessoria financeira.

A firma de investimentos de 12 trilhões de dólares estabeleceu uma nova divisão de assessoria e gestão de patrimônio após a nomeação de Ramji em 2024. Vanguard pretende manter Altruist como um negócio autônomo, mantendo sua liderança e marca atuais. O acordo vem após Altruist ser avaliado em 1,9 bilhão de dólares em uma rodada de financiamento em abril de 2025.

A plataforma recentemente chamou a atenção por lançar uma ferramenta de IA capaz de criar estratégias fiscais pessoais interpretando documentos financeiros. Notícias sobre a ferramenta fizeram as ações de Charles Schwab, Raymond James e outros provedores de serviços financeiros cair. A aquisição destaca o impulso da Vanguard de fortalecer relacionamentos com firms de gestão de patrimônio e integrar a tecnologia da Altruist internamente.