ONEOK está prestes a adquirir os ativos de coleta e processamento de gás natural da Bacia Permiana de Midland da Brazos Midstream por US$ 4,43 bilhões, expandindo sua presença no prolífico centro petrolífero dos EUA. A empresa de energia de meio de caminho disse no domingo que o acordo é respaldado por um investimento de ações minoritárias não votantes de US$ 9 bilhões proveniente de fundos e afiliados geridos pela Apollo Global Management. Com os recursos restantes, a ONEOK planeja reduzir sua dívida em US$ 5 bilhões. A aquisição mais do que dobra a capacidade de processamento da ONEOK na Bacia Permiana de Midland para cerca de US$ 2,3 bilhões de pés cúbicos por dia, incluindo as plantas atualmente em construção. A plataforma Midland da Brazos inclui 600.000 acres dedicados apoiados por contratos de longo prazo com taxa fixa, com um prazo médio restante superior a 12 anos. O local está sendo perfurado ativamente por 14 plataformas de perfuração de produtores incluindo Exxon Mobil, Diamondback Energy e Double Eagle.

"A aquisição amplia nossa escala na Bacia Permiana de Midland, avança nossa estratégia integrada de cabeça de poço para água e fortalece a conectividade ao longo da nossa cadeia de valor de gás natural e NGL," disse o Diretor Executivo Pierce Norton II.

A ONEOK disse que o investimento da Apollo tem uma taxa interna de retorno limitada a 7% nos primeiros nove anos, enquanto as distribuições que excederem essa taxa serão usadas para reduzir o saldo do capital de participação minoritária ao longo do tempo.

Principais entidades: Empresas: ONEOK, Brazos Midstream, Apollo Global Management, Exxon Mobil, Diamondback Energy, Double Eagle | Pessoas: Pierce Norton II, Adriano Marchese | Locais: Bacia Permiana de Midland, Bacia Permiana

Perguntas frequentes: Como funciona a estrutura de investimento da Apollo Global Management no acordo ONEOK-Brazos?

A Apollo Global Management está fornecendo um investimento de ações minoritárias não votantes de US$ 9 bilhões com uma taxa interna de retorno limitada a 7% nos primeiros nove anos. As distribuições que excederem essa taxa serão usadas para reduzir o saldo do capital de participação minoritária ao longo do tempo.