Mynt, proprietário da carteira digital líder das Filipinas, GCash, está pronto para debutar no maior IPO deste ano na Sudeste Asiática, arrecadando quase US$ 1 bilhão. A negociação começará na terça-feira após a precificação em 6,60 pesos por ação, avaliando o Mynt em aproximadamente US$ 7 bilhões—abaixo da orientação inicial de até 10 pesos. A oferta inclui 9,23 bilhões de ações e pode arrecadar 60,9 bilhões de pesos (US$ 971 milhões). O GCash atende cerca de 41 milhões de usuários ativos mensais, cerca de um terço da população das Filipinas, e é amplamente usado para pagamentos de contas, transferências de fundos e compras em comércios. Os acionistas incluem Ant International, Mitsubishi UFJ Financial Group e Globe Telecom.
A Sudeste Asiática registrou 71 IPOs nos primeiros nove meses, uma redução de 11% em comparação ao ano anterior, arrecadando US$ 3,6 bilhões—uma queda de 9%. Apesar da atividade mais moderada em comparação com a China e a Índia, Tay Hwe Ling da Deloitte notou que a nova impulsionada por mercados de ações mais fortes e reformas regulatórias. A Malásia lidera a região por volume, enquanto a Vietnã busca dobrar o valor de seu mercado de ações até 2030 para reduzir a dependência de empréstimos bancários. A atualização do Vietnã para mercado emergente pela FTSE Russell aumentou o interesse de investidores estrangeiros.
Outros grandes lançamentos este ano incluem o UI Boustead REIT de Singapura e o Sunway Healthcare da Malásia. Jingkai Yew destacou o crescente apetite do investidor, particularmente para champions nacionais lucrativos como o GCash, que reportou US$ 282 milhões em lucro líquido no ano passado—contrapondo-se a predecessores que operam com prejuízos como Grab e Gojek. A pipeline de IPOs permanece forte em setores de tecnologia, saúde e imóveis.
Pergunta frequente: O que impulsionou o retomar o mercado de IPOs na Sudeste Asiática? Resposta: O desempenho acionário mais forte, perspectivas mais claras de taxas de juros e reformas regulatórias aumentaram a confiança do investidor. Empresas maiores e lucrativas como o GCash estão entrando no mercado, sinalizando uma dinâmica sustentável nos setores de tecnologia, saúde e imóveis.
Fonte: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing