Mynt, el propietario de la billetera digital líder de Filipinas, GCash, está listo para debutar en lo que será el mayor IPO de este año en Sudeste Asiático, recaudando casi 1,000 millones de dólares. Las negociaciones comenzarán el martes después de fijar el precio en 6,60 pesos por acción, valorando a Mynt en aproximadamente 7,000 millones de dólares, por debajo de la orientación inicial de hasta 10 pesos. La oferta incluye 9.23 mil millones de acciones y podría recaudar 60.9 mil millones de pesos (971 millones de dólares). GCash atiende a aproximadamente 41 millones de usuarios activos mensuales, alrededor de un tercio de la población de Filipinas, y se utiliza ampliamente para pagos de servicios, transferencias de fondos y compras en comercios. Los accionistas incluyen a Ant International, Mitsubishi UFJ Financial Group y Globe Telecom.
Sudeste Asiático registró 71 IPOs en los primeros nueve meses, una disminución del 11% interanual, recaudando 3,600 millones de dólares, una caída del 9%. A pesar de una actividad más moderada en comparación con China e India, Tay Hwe Ling de Deloitte señaló que la impulsión renovada está impulsada por mercados de valores más fuertes y reformas regulatorias. Malasia lidera la región por volumen, mientras Vietnam busca duplicar el valor de su mercado bursátil para 2030 con el fin de reducir su dependencia de los préstamos bancarios. La actualización a mercado emergente de FTSE Russell para Vietnam ha aumentado el interés de los inversores extranjeros.
Otros importantes listados este año incluyen UI Boustead Reit de Singapur y Sunway Healthcare de Malasia. Jingkai Yew de Citi destacó el creciente apetito del inversor, particularmente para champions nacionales rentables como GCash, que reportó 282 millones de dólares en utilidades netas el año pasado, contrastando con predecesores que operan con pérdidas como Grab y Gojek. La pipeline de IPOs mantiene buena dinámica en los sectores de tecnología, salud y bienes raíces.
Pregunta frecuente: ¿Qué impulsó el renacimiento del mercado de IPOs en Sudeste Asiático? Respuesta: El mejor desempeño accionario, perspectivas más claras de tasas de interés y reformas regulatorias han aumentado la confianza del inversor. Empresas más grandes y rentables como GCash están ingresando al mercado, señalando una dinámica sostenida en los sectores de tecnología, salud y bienes raíces.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing