Os fundos de hedge reduziram drasticamente suas apostas em um iene mais forte depois que o Banco do Japão se absteve de fornecer aos mercados compromissos definitivos para taxas de juros mais altas. Os traders alavancados detinham cerca de ¥55,9 bilhões (US$ 355 milhões) vinculados a apostas altistas no iene na semana encerrada em 22 de setembro, de acordo com dados da Commodity Futures Trading Commission divulgados na sexta-feira e compilados pela Bloomberg. Isso representa uma redução de quase 80% em comparação com a semana anterior, quando esses fundos se tornaram positivos em relação ao iene pela primeira vez desde meados de 2025.

Embora o BOJ tenha aumentado as taxas em 17 de setembro como esperado, o banco central não soou agressivo o suficiente para os traders, levando o iene a cair. A diferença nas taxas de juros entre o Japão e os EUA continua enorme. Os mercados locais estavam fechados no Japão devido a feriados públicos no início desta semana.

Na sexta-feira, o iene se fortaleceu em até 1,2% para 156,94 por dólar, depois que autoridades japonesas discutiram os problemas relacionados a uma moeda fraca em reuniões com seus colegas americanos. Enquanto isso, traders especulativos, incluindo gestores de ativos e players não comerciais, mais que triplicaram sua postura positiva em relação ao dólar no período encerrado em 22 de setembro. O dólar registrou seu melhor período de duas semanas em seis meses.

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