Stone PointとGenstarはそれぞれ新資本をAscensusに投資し、Dresher, Pennsylvaniaにあるフィンテック企業で、等しい持分を保持します。GICは投資を継続しています。Stone Pointは2021年に最初に投資し、Genstarは2015年〜2021年に主要投資家でした。
Ascensusは税優遇型貯蓄ソリューションとテクノロジーの提供者であり、現在のリーダーシップ、クライアント関係、サービスモデルを維持します。取引条件は未公表で、数か月以内に完了する見込みで、完了後はStone PointとGenstarがガバナンスを共有します。金融アドバイザーにはJ.P. Morgan Securities、BofA Securities、Wells Fargoが含まれ、法務アドバイザーはSimpson Thacher & Bartlettです。Stone Pointの買い手側アドバイザーはLazard Frères & Co. LLCで、GenstarのアドバイザーはMorgan Stanley & Co. LLCとGoldman Sachs & Co. LLC、Willkie Farr & Gallagher LLPが法務アドバイザーです。
Ascensusは2026年8月3日現在、$1.3兆以上の資産を管理しています。Stone Pointのプライベート・エクイティ共同責任者Fayez Muhtadieは、同社がAscensusの市場ポジションと長期的成長機会を信じていると述べました。この取引は、貯蓄エコシステムにおける同社の差別化された位置づけへの信頼を強調しています。
主要エンティティ：企業：Stone Point Capital、Genstar Capital、Ascensus、GIC、J.P. Morgan Securities LLC、Bof A Securities、Wells Fargo、Simpson Thacher & Bartlett LLP、Lazard Frères & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Goldman Sachs & Co. LLC、Willkie Farr & Gallagher LLP | 人物：Fayez Muhtadie | 場所：Dresher, Pennsylvania
出典: PE Hub · 要約：HeadlinesBriefing