プライベート・エクイティ 8時間ブリーフィング

最終更新: October 1, 2026, 2:07 PM ET

ディールフロー

KKRは、Thomson ReutersのGlobal Print事業の過半数株式取得を完了した。同事業は現在、Westbridge Printとして独立運営され、法務・税務の専門家にサービスを提供している。このカーブアウトは、別個の取引として最終化された。

Blackstoneは、米国の迎撃ミサイル供給網を拡大するための大規模投資を通じて、米国防衛テクノロジープラットフォームであるFalcataを立ち上げた。同社は、TSCとASEIを新組織の下に統合する契約を締結し、センシング、誘導、ナビゲーション、および制御技術を開発する。

Thoma Bravoと7RidgeのTrading Technologiesは、2014年に設立され、ニューヨーク州ミネオラに本社を置く株式取引プラットフォームであるTRAFiXを買収した。Lovell MinnickのWarner Pacificは、1929年にカリフォルニア州ウォルナットクリークで設立され、従業員福利厚生を支援するカリフォルニアの総代理店であるBeere&Purvesの買収で合意した。

Antin Infrastructure Partnersは、空中消火サービスを提供するカリフォルニア州レッドランズ拠点の重量物輸送ヘリコプター会社であるHP Helicoptersの過半数株式を取得した。The Sterling GroupとPoint 41 Capitalは、住宅所有者が資産価値の向上を目指す中でガレージドア需要を支援し、一方でAntinはヘリコプター事業を獲得した。

Centre PartnersのNearly Naturalは、テキサス州拠点の3Dプリント植木鉢メーカーであるModernized Potteryを買収した。LFM CapitalのSis Techは、2007年に設立され、既製コンポーネントを供給するニューメキシコ州リオランチョのアビオニクス電子機器メーカーであるAlta Data Technologiesを買収した。

Manna Treeは、20周年を迎えるロサンゼルスのクリエイティブエージェンシーであるZambeziの過半数株式を取得した。Blue Point CapitalのWeaver Brandsは、1938年に設立されたフロリダ州フォートマイヤーズの馬用グルーミング製品メーカーであるShapley'sを買収した。RiversideのDAWGSは、2件目のアドオンとしてEmpty Building Securityを追加買収した。

The Borletti Groupは、H.I.G. Capitalからイタリア有数のオムニチャネル美容小売企業であるPinalliを買収し、新たな顔を迎えた。

資金調達と資本市場

Investcorpは、目標を上回る12億2,000万ドルの第2号北米プライベートエクイティファンドで目標を達成した。Ares Managementは、目標の4倍以上となる42億ドルのデビューGPソリューションズファンドを組成した。

Homewardは、住宅市場が停滞する中、住宅所有者がより迅速に売買できるよう支援するため、1億2,000万ドルを調達した。原子力スタートアップへの資金調達は、同セクターの公開市場が弱含むにもかかわらず、2026年に入り過去最高の60億ドルに達した。

2026年のIPOウィンドウは、準備に時間をかける大企業に有利な形で、選択的に開きつつある。

人材と戦略

VSS Capital Partnersは、元世界銀行アドバイザーのOtilia Ciotau氏をAI関連の役割で採用した。同氏は20年以上の金融サービス経験を持つ。Abry Partnersは、AdventのYusef Kassim氏をインベスターリレーションズ担当として採用し、25年以上の資本形成経験を活用する。

Harry Stebbings氏は、996労働文化を支援したことを多くの点で後悔している。Nubankは、売上高の急落を受けてMonzo買収交渉を中断した。

セクター詳細分析

プライベートエクイティは、Sterling Group、Monogram Capital、Point 41を含む5件の注目取引でガレージドア事業に投資した。詳細分析では、欧州のミッドマーケット専門投資会社であるInvestindustrialが、AI主導の拡大と後継者計画を通じて長期戦略をどのように展開しているかを考察した。サイドレターでは、Bonomi時代後のInvestindustrialの次の展開について、SECによる柔軟性向上の提案を含めて検証した。