Private Equity 8 Hours

最終更新: September 25, 2026, 2:08 PM ET

プライベートエクイティ

木曜日もプライベートエクイティ（PE）によるディールメイキングは複数のセクターで活発に行われ、専門流通、パワー機器、保険、産業衛生の分野で注目すべき取引が成立した。シカゴに本拠を置く特殊ワイヤー・ケーブル会社で、2026年には売上高11億ドル超を見込むGCGは、AudaxからRexelに売却された。別の流通関連の取引では、Clearlakeが支援するPrime Source Brandsが、1901年創業の装飾金具メーカーJACLOを買収。2020年以降12件目の買収となる。

欧州では、Oaktreeがイタリアのパワー機器メーカーCOL GroupをEatonに8億1000ユーロで売却することで合意した。1920年にトリノ近郊で創業されたCOLは、4つの製品ラインで400人以上の従業員を擁する。この取引は、イタリアの産業資産に対する投資家の根強い関心を示している。一方、Inflexionはパリに拠点を置く、2016年創業の植物由来・ヴィーガンネイルケアブランドManucuristへの投資に合意した。この投資は、サステナビリティを重視するプレミアム消費者ブランドへのPEの関心の高まりを示唆している。

金融サービス分野では、Bay Pineが支援するRelation Insuranceが、ペンシルベニア州の保険代理店LaPlacaの資産を買収した。LaPlacaは1988年創業で、チャルフォントに拠点を置き、事業保険と従業員福利厚生を提供している。この買収は、細分化された米国保険仲介市場における統合トレンドを浮き彫りにしている。また、Madison DearbornはMarygoldを非公開化することで合意した。カリフォルニア州ウォルナットクリークに拠点を置くコモディティETF発行会社の持株会社であるMarygoldは、この非公開化取引によって買収されることになり、上場資産運用会社に対するPEの継続的な関心を反映している。

人材異動とテーマ別投資

High Post Capitalは、元米海軍情報将校で、防衛専門会社のマネージングパートナーを務めたDavid Walsh氏を、新たな航空宇宙・防衛部門の責任者として採用した。この任命は、世界的な防衛費増加を背景に、国家安全保障関連分野へのPEの関心の深まりを示している。一方、Tatiana Shalalvand氏はCherry Venturesのパートナーに就任し、LegoraやLovableのマフィア出身の創業者を支援する任務を負う。この異動は、欧州のベンチャー界における連続起業家ネットワークの継続的な影響力を示している。

産業衛生の統合

産業衛生サービスへのPEの関心が加速している。Phoenix、Quad-C、Thoma Bravoなどの企業がこのセクターを標的としており、企業が職場での傷害予防を優先するにつれて成長している。この動きは、May RiverによるDicksonのBlackstoneとCopelandへの売却に代表される医薬品市場の成長によって促進されている。別のまとめによると、New SpringやPhoenix Equityを含む6社が産業ヘルスケア分野で取引を実行している。

Siftedコホートとセクター動向

最新のMSISV EMEAコホートが発表され、宇宙ベースのヘルスケアからサステナブルマテリアルに至るまでのスタートアップが含まれている。このプログラムは、ディープテックや気候変動対策イノベーションへのベンチャーキャピタルの関心の継続を浮き彫りにしている。また、Tech Crunch Disrupt 2026では、レイオフの影響を受けた人々を対象に75ドルのExpo+パスを提供する。このオファーは、本イベントで最大200ドルの割引が利用できる最終段階で行われた。

マクロ環境

このディールフローの背景には、加速するテクノロジー業界のレイオフがある。1月から8月までの間に、米国のテクノロジー企業のレイオフは少なくとも94,046件に達し、前年同期比で16.8%増加した。これは大企業がAIへの支出をシフトさせているためである。このトレンドは、労働力の混乱と、PE支援企業による日和見的な採用の両方を促進している。