Private Equity 8 Hours

最終更新: September 8, 2026, 2:25 PM ET

取引と出口

GEエアロスペースは、ウォーバーグ・ピンカスとバークシャー・パートナーズからコンソリデーテッド・プレシジョン・プロダクツを117.5億ドルの取引で買収することで合意しました。これは今年最大級のプライベートエクイティ出口の一つとなります。クリーブランドに本拠を置くこの鋳造メーカーは、20以上の施設で約6,600人を雇用しており、15年以上にわたりGEエアロスペースに部品を供給してきました。別の取引では、ICGインフラがオンタリオ教員年金基金とUSSからウェスターレイ・グループの買収に合意しました。ウェスターレイは英国最大の民間火葬場・墓地運営会社で、イングランド、スコットランド、ウェールズで42施設を運営しています。この取引は、社会的重要インフラへの継続的な投資を浮き彫りにしています。

ハドソン・ヒル・キャピタルは、国際的な小包・貨物サービスプロバイダーであるInXpressのために、単一資産継続ビークルをクローズしました。マネージング・パートナーのエリック・ローゼン氏は、InXpressプラットフォームの可能性は「まだほんの一部しか開拓していない」と述べています。一方、アルタライン・キャピタルは、コネチカット州ファーミントンに拠点を置き、44州の保険規制当局を支援するアクチュアリー・コンプライアンス企業であるリスク＆レギュラトリー・コンサルティングへのグロース投資を完了しました。

資金調達と資本形成

ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、英国の核負債基金からマルチアセット・マンデートを獲得し、当初コミットメントは10億ドルです。この長期マンデートに基づき、ブルックフィールドは同基金に代わって複数の資産クラスに資本を配分します。同基金は英国の核廃止措置プログラムに関連する負債を管理しています。これは、機関投資家向けマンデート分野におけるアセットマネージャーにとって大きな勝利となります。

EQTとPSGエクイティは、Mistralの記録的な30億ユーロのシリーズDラウンドの出資者の一部であり、このフランスのAI開発企業の評価額は210億ユーロに達します。このラウンドは、フロンティアAI企業に対するプライベートエクイティおよびグロース投資家の関心の高まりを浮き彫りにしています。別途、スペイン初のプライベートエクイティ投資専用デジタル運用会社であるクレセンタは、最低投資額5,000ユーロで個人投資家にこの資産クラスを開放するクローズドエンド型ELTIFを立ち上げました。

人材とリーダーシップ

ミル・ポイント・キャピタルは、リトルジョン＆カンパニーのベテランであるマイケル・カプラン氏を新しいマネージング・パートナーとして迎えました。このローワー・ミドルマーケット企業は、北米におけるビジネスサービス、産業、ITサービスへの支配的投資に注力しています。エドモン・ド・ロスチャイルド・アセット・マネジメントは、ミロヴァのジネブ・ベナニ氏を、プライベート資産事業の戦略開発責任者という新設ポジションに迎えました。彼女の就任は、プライベート市場の能力拡大を同社の欧州プラットフォーム全体で推進する動きを示しています。

新興戦略

ブルーコア・エナジーは、ローンチからわずか2ヶ月で、1,000万ドルのプレシードに続き、5,000万ドルのオーバーサブスクライブとなったシードラウンドを調達しました。この原子力スタートアップは、浮体式小型モジュール炉を開発しています。メイン・キャピタル・パートナーズは、ロンドンに本拠を置く戦略的労働力管理ソフトウェアプロバイダーであるOrgvueの過半数株式を取得し、英国での初取引を成立させました。この買収は、オランダの同社にとって英国ソフトウェア市場への戦略的な参入を示すものです。

業界見通し

PwCのパートナーであるグレゴリー・ブルネ氏によると、プライベートエクイティの出口案件の滞留は、根本的には準備態勢の問題です。GPは、買い手がスピードと透明性をますます求める中、ポートフォリオ企業の取締役会がデューデリジェンスの質問にいつでも迅速かつ明確に答えられるように準備しておく必要があると同氏は述べています。一方、政治献金に関する規則変更の可能性が、業界における古くからのペイ・トゥ・プレイ論争を再燃させており、企業が規制上および政治的なエクスポージャーをどのように乗り切るかに影響を及ぼします。