プライベート・エクイティ 24時間ブリーフィング

最終更新: October 21, 2026, 6:50 PM ET

Sifted・欧州テクノロジー投資

政策立案者や投資家は、欧州とカナダが米国に対抗しうるテクノロジー連携を築けるかどうかを議論している。一方、大陸で最も急成長している250社のスタートアップを取り巻く形で、銀行、法律事務所、会計事務所、PR会社からなる支援エコシステムが形成されつつある。欧州の支出が増加を続ける中、Nvidiaはドイツのスタートアップ4社に出資した。フィンテックではAI競争が激化しており、参入障壁として規模が決定的な要因になりつつある。一方、Revolutのアプリでは大規模な障害が発生し、世界中で決済に支障が出た。

大型バイアウトとプラットフォーム取引

American Industrial PartnersとSilganは、Trivium Packagingに対する34億ドルの買収で合意した。AIPは新会社の40%の株式を取得する。Wave Division、Pritzker、Stephensは、50万以上のインターネットおよびマネージドサービス顧客を抱えるアトランタの事業者Earth Linkとの取引をまとめた。Morgan Stanley Capital Partnersは、ニュージャージー州パターソンを拠点とする機器メンテナンス会社The Rapid Groupを買収し、MSCPはこの買収を老朽化する水インフラへの投資と位置づけた。Brightstar Capital Partnersは、デトロイトのフォークリフト修理店として始まったミシガン州の機器メンテナンス会社Material Handling Groupの過半数株式を取得した。

ミッドマーケットおよび産業分野の動き

AEA InvestorsとBCIは、データセンター向けに空気ろ過製品を製造するRensa Filtrationを、Audaxから買収した。Falfurriasは、産業オートメーション分野でRED GroupとIDSを統合するプラットフォームを支援した。Fort Point出資のNRG Controlsは、アトランタのビル自動化インテグレーターISIを傘下に加えた。Kian Capital Partnersは、Allen SupplyとTAP Industriesを統合したドア流通プラットフォームを組成した。Tegriaは、医療サイバーセキュリティ事業者Cloud Waveの買収で合意した。Mutaresは、ポーランドのドラッグストアチェーンNaturaをSpecjałに売却する基本合意を結んだ。Aureliusは、Nokiaのプライベート無線事業のカーブアウトで合意した。Apogem Capitalは、デンバーの外来精神保健事業者Family Care Centerへの少数株式投資を主導した。

資金調達、セカンダリーおよびクレジット

Inspired Capitalは、ニューヨークがシリコンバレーの吸引力に対抗する中、4億5000万ドルの第4号ファンドを組成した。リミテッド・パートナーは、クレジット継続ビークルの急増を受けて難しい選択を検討している。ファミリーオフィスはプライベート・エクイティへの関与を維持しつつ、取引の機会を求めて互いに頼る動きを強めている。Warburg Pincusは、当初の予定を超えて協議が続く中、Ingeniaの帳簿に対する拡大されたデューデリジェンスへのアクセスを得た。

運用と人材

プライベート・エクイティ企業は、ポートフォリオ全体のコスト削減を進めるためにAIに注目している。Weatherford Capitalは、20年のキャリアを持つLLR Partners出身のMichael Pantilioneを、旗艦戦略の担当として採用した。Gen Nx360 Capital Partnersは、Nicole Vipperman を最高コンプライアンス責任者に任命した。LatticeworkのLife Science Connectは、トロントのバイオ医薬品コンサルタントBrevis Referoを加えた。Crunchbase Newsは、ベンチャーキャピタルに頼らずに10億ドル規模の企業を築くことを検証した。一方、フィンテックの資金調達は、案件が乏しくなるにつれて第3四半期に21%減少した。

政策リスク

PE InternationalのSide Letterによれば、米国の中間選挙はプライベートファンドにとって新たなリスクをもたらす可能性がある。

今後の予定

米国の中間選挙は、プライベートファンドにとって次に予定されている主要な政策イベントとして挙げられている。