プライベート・エクイティ 24時間ブリーフィング

最終更新: October 9, 2026, 9:11 PM ET

メッドミッド市場のバイアウトと追加買収

Salt Creek Capitalは、モントリオールの換気機器メーカーMK Plasticsの買収で合意したと発表した。同社は繊維強化ポリマー製のファン、ブロワー、ダンパーを製造している。Audaxは、データセンター向けの高精度エアフィルターを手がけるイリノイ州オーロラ拠点のメーカーRensa Filtrationの売却を、AEA InvestorsおよびBCIへ完了した。同社にとって注目すべきエグジットとなる。Sterling出資のVerdantasは、2010年に設立され、上下水道インフラサービスを提供するオースティンの企業Civilitudeの買収に合意した。

プラットフォーム投資と戦略的統合

Monomoy Capital Partnersは、2014年に設立されたノースダコタ州ミノットの油田化学品プロバイダーCreedence Energy Servicesへのプラットフォーム投資を完了した。関連する動きとして、Permira傘下のAcuity Analyticsは、主に資産運用会社や金融機関を顧客とする米国のデータコンサルティング会社Continuusの買収を完了した。Thoma Bravo傘下のBlue Matrixは、資本市場向け出版サービスを拡充するため、AIリサーチプラットフォームAieraの買収に合意した。Lovell MinnickおよびCarlyle Alp Investが支援するSRS Acquiomは、融資テクノロジーとミドルオフィスサービスを提供するPantaraiの買収に合意した。

追加買収と業界再編

Riverside傘下のSAFEbuiltは、ペンシルベニア州の検査機関NEICを19番目の追加買収案件として取り込み、建築図面審査および検査機能をプラットフォームに加えた。Breakwater傘下のChemistryは、ブランドアイデンティティやビジュアルストーリーテリングを専門とするボストンのクリエイティブエージェンシーColossusとの取引を成立させた。Kian Capitalは、ベイエリアの商業造園会社Integrity Landscapeの買収に合意した。同社は2016年に設立され、5拠点で385名以上の従業員を擁する。Grovecourt Capitalの傘下Guide Architectureは、医療機器の計画を専門とする25名規模のヘルスケアコンサルティング会社MAIAを買収した。

エグジットと大型案件の動向

Sycamore Partnersは、英国の薬局チェーンBootsを、Wittington Investmentsへ89億ドルで売却することに合意した。対象は創業177年を迎え、5万人以上を雇用する小売企業である。この売却は現サイクルでも大規模なエグジットの一つであり、規模の大きい消費者向け資産への投資意欲が再び高まっていることを示している。

資金調達と資本形成

Hollyportは、GP主導のセカンダリー・プログラムで15億ドルを調達した。長期保有期間を経て、投資家が優良資産を求め続けていることを反映している。詳細はCVへの従来型アプローチを参照のこと。2026年第1四半期から第3四半期にかけて、プライベート・エクイティファンドは7,020億ドルを調達し、前年同期比で約1,010億ドル、すなわち17%増加した。詳細はPEファンドレイジングのデータによる。全般的な減速の中で、地域や戦略による違いも表れており、欧州は比較的堅調を保っている。詳細は地域別のファンドレイジングの差異を参照のこと。ArdianとSMBCは、ミッドマーケット向けNAVファイナンス・プラットフォームを共同で立ち上げた。詳細は両社の共同発表にて紹介されている。

防衛分野への投資

Boka Capitalは、2027年第1四半期までに第3号防衛ファンドで3億ドルの調達を目指している。欧州および同盟国の防衛支出の増加により、投資から事業規模化までの期間が短縮されたことが背景にある。詳細は同社のファンド情報を参照のこと。同様の動きは、Bokaの広範な見解にも示されており、こうした資産をめぐる競争は激化している。

人材および業界の論評

One Rock Capitalは、NSI Industriesのダモン・アンダーソン氏をオペレーティング・パートナーとして採用した。同氏は調達およびグローバルソーシングで25年以上の経験を持つ。詳細は人事発表を参照のこと。River Glade Capitalは、元Right at Home CEOのブライアン・ペトラニック氏とともにフランチャイズ・プラットフォーム「Sentinel Care Group」を設立した。詳細は同社の立ち上げ発表にて紹介されている。ダイバーシティの面では、プライベート・エクイティの複雑化に伴い、包括的な専門性の必要性が高まっている。シニアの女性専門家は、ジェンダー・ダイバーシティの進展が遅いことを指摘している。また、PEI Groupは初となるPrivate Markets 100ランキングを発表した。対象は同ランキングに選ばれた企業である。

ベンチャーおよびグロース案件

Vestaは、住宅ローン事業者向けのAIエージェント・ソリューションを拡充するため、3,000万ドルを調達した。詳細は資金調達の発表を参照のこと。Gudeaは、Mudita Venture Partnersが共同リードしたシード資金調達で700万ドルを獲得した。同社はオンラインでどのナラティブが拡散するかを予測している。欧州のスタートアップへの資金調達は前四半期に250億ドルに達し、4年ぶりの好調な第3四半期となった。エコシステムは英国を超えて拡大している。減量サービスのスタートアップYazenは、Verdane主導で5,000万ユーロを調達し、欧州事業の拡大に充てる。また、レオナルド・ディカプリオ氏は、スウェーデンのエネルギー企業Elvyの負債ラウンドに参加した。

ニュースレターとイベント

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