HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Apollo keluar dari Autodoc lewat buyout

PE Insights •
×

Apollo keluar dari kepemilikan minoritasnya di Autodoc, pedagang ritel online terbesar di Eropa untuk bagian mobil, setelah grup pendiri Berlin membeli kembali kepemilikan penuh dalam transaksi yang didanai dengan pinjaman leverage senilai 530 juta euro. Apollo telah memasuki bisnis ini pada April 2024, membeli sekitar 15% dengan valuasi ekuitas 2,3 miliar euro bersama investor institusional. Transaksi ini disusun melalui strategi Hybrid Value milik Apollo, yang dirancang sebagai investasi terbatas dalam waktu untuk memprofessionalisasi tata kelola dan mempersiapkan pasar modal institusional atau kemungkinan penawaran umum.

Namun, Autodoc menunda pencatatan yang direncanakan karena pasar yang volatil dan ketegangan geopolitik yang terbaru di awal 2026, dan memilih untuk mengakses pasar utang untuk pertama kalinya dengan pinjaman jangka waktu tujuh tahun untuk mendanai pembelian kembali. Dengan transaksi ini selesai, dua perwakilan Apollo di dewan pengawas Autodoc akan mengundurkan diri, meninggalkan dewan yang terdiri dari tiga pendiri dan tiga anggota independen. Didirikan di Berlin pada 2008, Autodoc kini menawarkan sekitar 7,8 juta produk dari sekitar 2.700 produsen dan mengoperasikan toko online di 27 negara Eropa, menciptakan lebih dari 5.500 pekerja.

Ini menghasilkan penjualan sebesar €1,8 miliar pada 2025, naik dari €1,6 miliar setahun sebelumnya, dan telah tumbuh pendapatan bersih dengan laju tahunan majemuk 26% selama lima tahun hingga 2023, ketika melaporkan laba bersih yang disesuaikan sebesar €130 juta. Jeremy Honeth, Partner, Hybrid Value di Apollo, menyatakan bahwa telah menjadi suatu kehormatan untuk bekerja sama dengan pendiri selama periode transformasi ini.