À l'approche du quatrième trimestre, le pipeline d'entreprises prêtes à être vendues semble robuste. PE Hub a été informé de 205 entreprises arrivant sur le marché depuis le début de l'année, contre 94 à la même époque l'an dernier. Les services aux entreprises, les services de santé, la fintech, l'industrie, l'aérospatiale et la défense, ainsi que les secteurs bénéficiant de l'essor de l'IA promettent le plus d'activité.

Justin Abelow, directeur général chez Houlihan Lokey, a déclaré que les lancements de deals sont larges avec peu de secteurs en baisse. Effram Kaplan, co-CEO de Brown Gibbons Lang, a noté que l'aérospatiale et la défense, l'infrastructure et les services essentiels restent attractifs, les secteurs dérivés de l'IA générant un intérêt massif.

Les sorties récentes témoignent de segments actifs dans les services aux entreprises et la santé, notamment la vente de Precision Medicine Group par Blackstone à McKesson pour 2,25 milliards de dollars selon les rapports, la vente d'Outcomes One à HIG Capital, celle d'Unitex à CVC Capital avec une valorisation EBITDA de 70 millions de dollars, et A1 Garage Door en discussions avancées pour être acquis par KKR avec une valorisation de 2 milliards de dollars.

L'industrie domine le pipeline d'entreprises à vendre avec 15 sociétés sur le marché, suivie des services de santé (13) et des services HVAC et commerciaux aux entreprises (11). Les entreprises manufacturières se sont échangées à un médian de 13,1x EV/EBITDA au cours des 12 derniers mois, selon SIPA Private Metrics.