À medida que o 4º trimestre se aproxima, o pipeline de empresas sendo preparadas para venda parece robusto. O PE Hub foi informado sobre 205 empresas chegando ao mercado até o momento, comparado com 94 no mesmo período do ano passado. Serviços empresariais, serviços de saúde, fintech, industriais, aeroespacial e defesa, e setores que se beneficiam da construção de IA prometem a maior atividade.

Justin Abelow, diretor administrativo da Houlihan Lokey, disse que os lançamentos de deals são amplos com poucos setores em queda. Effram Kaplan, co-CEO da Brown Gibbons Lang, observou que aeroespacial e defesa, infraestrutura e serviços essenciais permanecem atrativos, com setores derivados de IA gerando interesse massivo.

Saídas recentes evidenciam segmentos ativos de serviços empresariais e saúde, incluindo Precision Medicine Group vendida pela Blackstone para a McKesson por US$ 2,25 bilhões segundo relatos, Outcomes One vendida para a HIG Capital, Unitex vendida para a CVC Capital com valuation de EBITDA de US$ 70 milhões, e A1 Garage Door em discussões avançadas para ser adquirida pela KKR com valuation de US$ 2 bilhões.

Industriais dominam o pipeline de empresas à venda com 15 empresas no mercado, seguidos por serviços de saúde (13) e serviços HVAC e comerciais empresariais (11). Empresas de manufatura foram negociadas a um mediano de 13,1x EV/EBITDA nos últimos 12 meses, segundo a SIPA Private Metrics.