Centerbridge Partners et Mubadala Investment Co. sont en pourparaux avancés pour acquérir le business de gestion de patrimoine de Canaccord Genuity au Royaume-Uni, une unité axée sur les clients aisés de la classe moyenne et les clients à haut patrimoine net. La firme canadienne de services financiers a lancé des négociations exclusives avec les firmes de capital-investissement Warburg Pincus et Clayton Dubilier & Rice au début de cette année, mais ces discussions se sont arrachues. Un accord est désormais évalué à environ 1 milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars).
Les actions de Canaccord Genuity ont bondi de 6,5 % à 14,18 dollars canadiens mardi, reflétant une valorisation boursière de 1,5 milliard de dollars canadiens. Les représentants de Centerbridge, Mubadala, Warburg Pincus et CD&R ont refusé de commenter. Un porte-parole de Canaccord n’a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaire.
La vente potentielle souligne la consolidation en cours dans le secteur de la gestion de patrimoine au Royaume-Uni, à la suite de l’acquisition d’Evelyn Partners par NatWest Group pour 2,7 milliards de livres sterling au début de cette année. Tout accord pourrait être annoncé dans les semaines à venir, bien que les négociations restent sujettes à changement. Centerbridge, une firme de capital-investissement européenne particulièrement active, a récemment dirigé un investissement dans Ebury de Banco Santander et exploré la vente de la banque numérique allemande Auxmoney.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing