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Airtel Money planea OPI en Bolsa de Londres

Wall Street Journal US Business •
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Airtel Mobile Commerce N.V., la empresa matriz de Airtel Money, anunció el miércoles que tiene la intención de llevar a cabo una oferta pública inicial (OPI) y cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres, junto con un acuerdo de inversión fundamental con la Corporación Financiera Internacional. La plataforma de servicios financieros digitales, que opera en 13 mercados africanos, dijo que buscará la admisión a la categoría de acciones de la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera y a la negociación en el Mercado Principal de la bolsa. Airtel Money reportó aproximadamente 53 millones de usuarios activos mensuales al 30 de junio de 2026. La empresa es mayoritariamente propiedad de Airtel Africa plc, que posee una participación del 77,85 % y se espera que siga siendo un accionista a largo plazo después de la cotización.

La compañía dijo que su base de clientes creció a una tasa compuesta anual del 20 % desde el año finalizado el 31 de marzo de 2018 hasta los 12 meses finalizados el 30 de junio de 2026, mientras que su participación en la base de suscriptores de telecomunicaciones de Airtel Africa aumentó del 20 % al 41 % en el mismo período. El valor total de transacciones procesadas creció a una tasa compuesta anual del 33 % en términos de dólares estadounidenses para alcanzar los 213 000 millones de dólares. Airtel Money reportó ingresos de 1350 millones de dólares para el año finalizado el 31 de marzo de 2026, con un margen EBITDA de aproximadamente el 50 % y una ratio de conversión de efectivo antes de impuestos superior al 90 % en cada uno de los últimos tres años fiscales.

Ian Ferrao, CEO de Airtel Money, comentó que la OPI dará a la empresa una plataforma para continuar transformando los servicios financieros en África. La Corporación Financiera Internacional ha acordado comprar hasta 67,2 millones de libras esterlinas, o unos 90 millones de dólares, en acciones al precio final de la oferta. La oferta se dirigirá a compradores institucionales calificados en Estados Unidos bajo la Regla 144A, con un folleto esperado a principios de octubre de 2026 y la fijación final del precio a mediados de octubre.