Los miembros de la familia Getty y Koch Equity Development, el brazo inversor de Koch Industries, Inc., aportarán hasta 433 millones de dólares en nuevo capital como parte del acuerdo, según informó la compañía en su acuerdo de respaldo a la reestructuración dado a conocer el lunes. Dentro de esa cifra, KED se comprometió con unos 143 millones de dólares en financiación para el deudor en posesión, destinada a sufragar el proceso de quiebra. Además, unos 100 millones de dólares de deuda en poder de KED y sus filiales se convertirán en capital.
Getty registraba 2100 millones de dólares de deuda al 30 de junio, pero redimió sus bonos senior garantizados al 10,5 % por valor de 628,4 millones de dólares después de que su fusión prevista con Shutterstock Inc. se frustrara en julio. Como parte de la reestructuración, los bonos senior no garantizados por 270 millones de dólares serán amortizados, mientras que los acreedores garantizados han acordado extender los vencimientos y reducir los intereses de sus participaciones mediante nuevos bonos, préstamos a plazo y una línea de crédito revolvente.
La compañía había entrado en un periodo de gracia voluntario tras decidir no pagar los intereses de sus bonos no garantizados con vencimiento el 1 de septiembre, pese a tener efectivo para hacerlo, con el fin de negociar la reestructuración. Bloomberg había informado previamente del interés de la familia Getty en inyectar capital como parte de las negociaciones.
La empresa fue fundada en 1995 por Mark Getty, heredero de la fortuna de Getty Oil, y el empresario sudafricano Jonathan Klein. Mediante una serie de adquisiciones y alianzas llegó a controlar algunas de las imágenes fotográficas más icónicas de todos los tiempos. Sin embargo, el negocio ha cambiado de propietarios varias veces y ha luchado con su elevada carga de deuda y con el cambio de clientes que optan por imágenes generadas por inteligencia artificial en lugar de fotos de archivo.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing