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El fabricante chino de chips Longsys busca 800 millones de dólares en una cotización en Hong Kong

Bloomberg Markets •
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El fabricante chino de chips Longsys Electronics Co. busca recaudar hasta 6.280 millones de HKD (801 millones de dólares) en una cotización en Hong Kong, ampliando la ola de empresas chinas de la cadena de suministro de inteligencia artificial que llegan al mercado después de que sus acciones en tierra hayan ganado alrededor del 50% este año. El fabricante de chips de memoria ofrece alrededor de 26 millones de acciones a un precio máximo de 240,60 HKD por acción, lo que refleja un descuento del 45% con respecto al precio de cierre del viernes de 376,88 yuanes en Shenzhen. Longsys espera que las acciones comiencen a cotizar el 8 de septiembre.

El tamaño podría aumentar hasta 1.060 millones de dólares con opciones de ampliación, con un valor de mercado indicado de hasta 24.900 millones de dólares. La oferta se basa en una ola de empresas tecnológicas chinas que recaudan capital para la construcción de infraestructura de IA, destacada por la oferta histórica de 6.800 millones de dólares de Zhongji Innolight Co. el mes pasado. Entre los competidores de Longsys, CXMT Corp. recaudó 66.600 millones de yuanes (9.900 millones de dólares) en la segunda mayor IPO de la historia de China.

Longsys planea utilizar los fondos para I+D en diseño de chips y tecnologías de memoria avanzadas. Sus ingresos en el primer semestre de 2026 se duplicaron con creces hasta 24.100 millones de yuanes, mientras que el beneficio neto aumentó más de 700 veces hasta 10.600 millones de yuanes. Los inversores fundamentales incluyen a Transsion International Ltd., CITIC Securities Asset Management y Lens Technology HK.