Die neueste Speicherindustrie-Forschung von Trend Force zeigt, dass DRAM-Lieferanten auch im 4Q26 weiterhin die Kapazität für fortschrittliche Prozesse für Hochleistungsserver-Produkte priorisieren, wodurch der Gesamtmarkt unterversorgt bleibt. Allerdings wird erwartet, dass das Tempo der Vertragspreissteigerungen abnimmt, wobei konventionelle DRAM-Preise voraussichtlich um 10-15% QoQ steigen werden. Gleichzeitig zeigt der NAND-Flash-Markt eine Divergenz zwischen beschleunigter KI-Nachfrage und schwacher Konsumentennachfrage, obwohl die Preise in allen Segmenten weiterhin steigen.
Die allgemeinen NAND-Flash-Vertragspreise werden voraussichtlich um 15-20% QoQ steigen. Bei PC-DRAM spiegeln Notebook-Bestände zunehmend höhere Komponentenkosten im vierten Quartal wider, was den Endmarktverkäufen Druck macht. Trotzdem beschaffen PC-OEMs weiterhin aggressiv, da sie erwarten, dass die DRAM-Versorgung 2027 eng bleiben wird, was eine kontinuierliche Preiststützung bietet.
Auf der Angebotsseite haben DRAM-Lieferanten im gesamten Jahr 2026 jedes Quartal die vereinbarten Mengen an PC-OEMs und Modulhersteller geliefert. Allerdings könnte die PC-DRAM-Versorgung im Jahr 2027 zurückgehen, da mehr Kapazität auf Serveranwendungen umgeleitet wird. Auf dem Server-DRAM-Markt hat die verbesserte Verfügbarkeit von Server-CPUs dazu geführt, dass CSPs und Server-OEMs ihre Bit-Beschaffung bei Lieferanten erhöhen, um der wachsenden Nachfrage nach RDIMM für allgemeine Server, die agente KI-Workloads unterstützen, entgegenzukommen.
Speicherlieferanten haben den Anteil von Niedrigkapazitäts-RDIMMs in ihrem Produktmix erhöht, um der Kundenbedarf besser entgegenzukommen. Allerdings verhindern Beschränkungen bei der Komponentenversorgung, der Verpackungs- und Testkapazität sowie der Frontend-DRAM-Produktionsflexibilität weiterhin, dass das Angebot vollständig mit der Nachfrage Schritt hält. Deshalb wird erwartet, dass der Server-DRAM im 4Q26 weiterhin unterversorgt bleibt.
Bei den Preisen wird erwartet, dass die Steigerungen bei einigen Lieferanten hinter dem Marktdurchschnitt zurückbleiben, aufgrund der Preisbildungsmechanismen, die in langfristigen Vereinbarungen (LTAs) festgelegt sind.
Quelle: TechPowerUp News · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing