Penelitian terbaru industri memori dari Trend Force menunjukkan bahwa penyuplai DRAM terus memprioritaskan kapasitas proses lanjut untuk produk server berkinerja tinggi dalam 4Q26, sehingga pasar keseluruhan masih kurang terpenuhi. Namun, diperkirakan bahwa laju kenaikan harga kontrakt akan melambat, dengan harga DRAM konvensional diproyeksikan naik 10-15% QoQ. Sementara itu, pasar NAND Flash menunjukkan divergensi antara percepatan permintaan AI dan permintaan konsumen yang lemah, meskipun harga masih naik di semua segmen.
Harga kontrakt NAND Flash secara keseluruhan diproyeksikan naik 15-20% QoQ. Untuk DRAM PC, persediaan notebook semakin mencerminkan biaya komponen yang lebih tinggi dalam kuartal keempat, yang menekan penjualan pasar akhir. Namun, OEM PC terus melakukan pembelian secara agresif dengan harapan bahwa pasokan DRAM akan tetap ketat pada 2027, memberikan dukungan terus-menerus untuk harga.
Dari sisi pasokan, penyuplai DRAM telah memenuhi jumlah yang disepakati dengan OEM PC dan produsen modul setiap kuartal sepanjang 2026. Namun, pasokan DRAM PC mungkin akan menurun pada 2027 karena lebih banyak kapasitas dialihkan ke aplikasi server. Di pasar DRAM server, peningkatan ketersediaan CPU server telah mendorong CSP dan OEM server untuk meningkatkan pembelian bit dari penyuplai guna memenuhi permintaan RDIMM yang meningkat untuk server umum yang mendukung beban kerja AI agen.
Penyuplai memori telah meningkatkan proporsi RDIMM kapasitas rendah dalam campuran produk mereka untuk lebih baik menjawab permintaan pelanggan. Namun, keterbatasan dalam pasokan komponen, kapasitas kemasan dan pengujian, serta fleksibilitas produksi depan DRAM terus mencegah pasokan menyelarasi sepenuhnya dengan permintaan. Akibatnya, DRAM server diperkirakan masih kurang terpenuhi dalam 4Q26.
Di sisi harga, kenaikan untuk beberapa penyuplai diperkirakan akan melambat dibandingkan rata-rata pasar karena mekanisme harga yang ditentukan dalam perjanjian jangka panjang (LTA).
Sumber: TechPowerUp News · Diringkas oleh HeadlinesBriefing