In den frühen europäischen Handelsphasen wurde die Rallye der KI-Aktien durch die intensivierte Veräußerung von Staatsanleihen gebremst, während Anleger KI-Begeisterung mit einem zunehmend düsteren makroökonomischen Bild abwogen. Die Micron Technology-Zahlen nach dem Börsenschluss am Mittwoch lagen deutlich über den Konsenserwartungen und stärkten das Vertrauen der Anleger in eine starke und dauerhafte Nachfrage nach dem KI-Ausbau. Die Zahlen stützten KI-bezogene Aktien im asiatischen Handel, wobei die südkoreanischen Giganten Samsung Electronics und SK Hynix jeweils um rund 3% zulegten.
Doch die weiter steigenden Renditen dämpften den Micron-getriebenen Enthusiasmus im weiteren Verlauf des europäischen Vormittags. Nasdaq-Futures gaben frühe Gewinne ab, lagen aber immer noch 0,4% im Plus, da Chiphersteller insgesamt zulegten. Zugleich fielen die Dow-Jones-Industrial-Average-Futures um 0,5%, während der S&P 500 unverändert blieb.
Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen stieg um weitere 4,7 Basispunkte auf 5,338% und erreichte Höchststände seit 2002. Die 30-jährigen Renditen sprangen um 4,1 Basispunkte auf 5,675%, während die zweijährigen Renditen sich der 5%-Marke näherten und bei 4,930% notierten. Auch in Europa gaben Staatsanleihen nach, wobei die 30-jährigen britischen Staatsanleiherenditen Höchststände seit 1998 erreichten.
Steigende Ölpreise trugen zum Aufwärttsdruck auf die Renditen bei. Der für Dezember liefernde Brent-Rohstoff stieg auf knapp 100 Dollar pro Barrel, die Kontrakte legten um 1,4% auf 99,36 Dollar pro Barrel zu. WTI für November lieferte um 92 Dollar pro Barrel.
Die diplomatischen Bemühungen zum Krieg im Nahen Osten zeigen keine Fortschritte, während das Angebot an Raffinerieprodukten knapp bleibt. Die Devisenmärkte waren volatil, der US-Dollar stärkte sich auf ein Dreimonatshoch gegenüber einem Währungskorb, während der Euro ein 16-Monatstief gegenüber dem Dollar markierte. Bitcoin fiel unter 84,000 Dollar, während Gold stabil bei rund 4,190 Dollar pro Feinunze verharrte.
Die Lage an den europäischen Aktienmärkten war düster. Frühe Gewinne bei europäischen KI-verbundenen Aktien verflüchtigten sich im Laufe des Vormittags, während ein starker Rückgang bei Banken und anderen zinsempfindlichen Sektoren die wichtigsten europäischen Indizes insgesamt um mehr als 1% sinken ließ. Der Stoxx 600 verlor 1,2%.
Für den nächsten Tag stehen Makrodaten wie die US-ISM-Fertigungsdaten für September sowie eine Reihe von Fed-Rednern einschließlich Vizefedervorsitzender Philip Jefferson auf dem Programm. Schreiben Sie an Joe Stonor unter [email protected].
Quelle: Wall Street Journal Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing