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SB Energy筹集5亿美元用于日本AI数据中心IPO

Bloomberg Markets •
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SB Energy Inc.(软银集团支持的数据中心公司)旨在筹集高达5亿美元用于其计划中的美国IPO的日本部分。该公司将于本月开始接受投资者订单,此后是监管文件提交。所得款项将用于基础设施开发,包括数据中心和发电厂。战略投资者包括OpenAI和Nvidia Corp。Mizuho Financial Group、Daiwa Securities Group、PayPay Securities Corp、Rakuten Securities Inc和SBI Holdings Inc.将担任卖方代理。该发行目标是日本的家庭金融资产,约15万亿美元,类似于6月份的SpaceX IPO。这笔交易筹集了22亿美元,允许零售投资者直接参与。大型全球交易中的本地发行在日本很少见,今年日本仅有一笔IPO筹集了至少5亿美元——6月份Go Inc.的6.07亿美元上市。这次发行允许日本投资者参与前所未有的AI基础设施支出。UBS Group AG的分析师预计,到2030年,将花费5110亿美元来弥补电力需求缺口,主要由数据中心驱动。SB Energy将数据中心和太阳能发电与电池存储相结合,拥有8800兆瓦的已签约或正在建设中的数据中心容量,分布在德克萨斯州和俄亥多州的校园地区。它还拥有5500兆瓦(交流)的发电项目。该公司已向OpenAI发行399万份权证,剩余权证将于2036年过期。Nvidia同意以相当于IPO价格的价格购买15亿美元的非投票股份。