One Equity Partners agrees $725m deal for DCC Energy’s Nexora tech division

One Equity Partners has agreed to buy Nexora, the technology division of DCC Energy, at an enterprise value of $725 million on a cash-free, debt-free basis. The carve-out is linked to Energy Capital Partners and KKR's acquisition of DCC Energy through Dragon Bidco. DCC Energy shareholders will receive 6,525 pence ($86; €77) in cash per share, plus up to 125 pence per share in additional consideration tied to the Nexora sale.

The additional consideration rises on a linear basis from zero to 125 pence per share as Nexora's net sale proceeds go from $650 million to $800 million, capped at 125 pence for net proceeds above $800 million. Assuming the sale completes on March 1, 2027, net proceeds are expected to be $701 million, which would mean additional consideration of 42 pence per share.

وافقت One Equity Partners على شراء Nexora، قسم تكنولوجيا DCC Energy، بقيمة 725 مليون دولار على أساس خالٍ من النقد وخالٍ من الديونات. ويرتبط الانفصال بPurchase DCC Energy من قبل Energy Capital Partners و KKR عبر Dragon Bidco. سيتلقى م shareholder DCC Energy 6,525 بنساً (86 دولاراً؛ 77 يوروًا) نقداً لكل سهم، بالإضافة إلى ما ي+l 125 بنساً لكل سهم كتعويض إضافي مرتبط ببيع Nexora. يزداد التعويض الإضافي بشكل خطي من صفر إلى 125 بنساً لكل سهم مع زيادة إيرادات بيع Nexora الصافية من 650 مليون دولار إلى 800 مليون دولار، ويُحدّ بـ 125 بنساً لكل سهم لإيرادات بيع Nexora الصافية التي تزيد على 800 مليون دولار. مع افتراض إكمال البيع في 1 مارس 2027، من المتوقع أن تكون الإيرادات الصافية 701 مليون دولار، مما يعني تعويضًا إضافياً قدره 42 بنساً لكل سهم.

One Equity Partners ডিসি ইনার্জির প্রযুক্তি বিভাগ নেক্সোরাকে 725 মিলিয় ডলার এনটারপ্রাইজ ভ্যালুতে টাকা ও ঋণবিহীন ভিত্তিতে কেনার চুক্তি করেছে। এই কাট-আউটটি ড্রাগন বিডকোর মাধ্যমে ইনার্জি ক্যাপিটাল পার্টনার্স এবং কেকেআরের ডিসি ইনার্জি অধিগ্রহণের সঙ্গে সংযুক্ত। ডিসি ইনার্জির শেয়ারধারকরা প্রতি শেয়ারে 6,525 পেন (86 ডলার; 77 ইউরো) নগদ পাবে, পাশাপাশি নেক্সোরা বিক্রির সঙ্গে সংযুক্ত প্রতি শেয়ারে সর্বোচ্চ 125 পেনের অতিরিক্ত বিনিময়। নেক্সোরার নিক্রি আয় 650 মিলিয় ডলার থেকে 800 মিলিয় ডলার পর্যন্ত বাড়ার সাথে সাথে অতিরিক্ত বিনিময় শূন্য থেকে প্রতি শেয়ারে 125 পেন পর্যন্ত রৈখিকভাবে বাড়বে, এবং 800 মিলিয় ডলারের বেশি নিক্রি আয়ের ক্ষেত্রে 125 পেনের সীমায় সীমিত হবে। যদি বিক্রি 2027 সালের 1 মার্চ সম্পন্ন হয়, তাহলে নিক্রি আয় 701 মিলিয় ডলার হওয়ার প্রয়োগ হবে, যার অর্থে প্রতি শেয়ারে 42 পেনের অতিরিক্ত বিনিময় হবে।

One Equity Partners hat den Kauf von Nexora, der Technologieabteilung von DCC Energy, zu einem Unternehmenswert von 725 Millionen Dollar auf einer bargeldfreien, schuldfreien Basis vereinbart. Die Ausgliederung ist mit dem Erwerb von DCC Energy durch Energy Capital Partners und KKR über Dragon Bidco verknüpft. Die Aktionäre von DCC Energy erhalten 6.525 Cent (86 Dollar; 77 Euro) Bargeld pro Aktie, sowie bis zu 125 Cent pro Aktie an zusätzlicher Gegenleistung, die an den Verkauf von Nexora gekoppelt ist.

Die zusätzliche Gegenleistung steigt linear von Null auf 125 Cent pro Aktie, während der Nettoerlöse aus dem Verkauf von Nexora von 650 Millionen Dollar auf 800 Millionen Dollar steigen, und ist auf 125 Cent begrenzt, wenn die Nettoerlöse über 800 Millionen Dollar liegen. Wenn der Verkauf am 1. März 2027 abgeschlossen wird, werden die Nettoerlöse voraussichtlich 701 Millionen Dollar betragen, was einer zusätzlichen Gegenleistung von 42 Cent pro Aktie entspricht.

One Equity Partners ha acordado comprar Nexora, la división tecnológica de DCC Energy, a un valor de 725 millones de dólares en una base sin caja, sin deuda. La escisión está vinculada a la adquisición de DCC Energy por parte de Energy Capital Partners y KKR a través de Dragon Bidco. Los accionistas de DCC Energy recibirán 6.525 peniques (86 dólares; 77 euros) en efectivo por acción, más hasta 125 peniques por acción en consideración adicional vinculada a la venta de Nexora.

La consideración adicional aumenta de forma lineal desde cero hasta 125 peniques por acción a medida que los ingresos netos de venta de Nexora van desde 650 millones de dólares hasta 800 millones de dólares, con un máximo de 125 peniques para ingresos netos superiores a 800 millones de dólares. Suponiendo que la venta se complete el 1 de marzo de 2027, se espera que los ingresos netos sean de 701 millones de dólares, lo que significaría una consideración adicional de 42 peniques por acción.

One Equity Partners a convenu d'acquérir Nexora, la division technologique de DCC Energy, à une valeur d'entreprise de 725 millions de dollars sur une base sans trésorerie, sans dette. La cession est liée à l'acquisition de DCC Energy par Energy Capital Partners et KKR via Dragon Bidco. Les actionnaires de DCC Energy recevront 6 525 pence (86 dollars ; 77 euros) en espèces par action, plus jusqu'à 125 pence par action de considération supplémentaire liée à la vente de Nexora.

La considération supplémentaire augmente de manière linéaire de zéro à 125 pence par action à mesure que les recettes nettes de vente de Nexora passent de 650 millions de dollars à 800 millions de dollars, plafonnée à 125 pence pour des recettes nettes supérieures à 800 millions de dollars. En supposant que la vente s'achève le 1er mars 2027, les recettes nettes sont attendues à 701 millions de dollars, ce qui signifierait une considération supplémentaire de 42 pence par action.

One Equity Partners ने DCC Energy की टेक्नोलॉजी डिवीज़न Nexora को 725 मिलियन डॉलर के एंटरप्राइज वैल्यू पर बिना कैश, बिना ऋण के खरीदने की सहमति जताई है। यह काट-आउट Energy Capital Partners और KKR द्वारा Dragon Bidco के माध्यम से DCC Energy के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। DCC Energy के शेयरधारकों को प्रति शेयर 6,525 पेंस (86 डॉलर; 77 यूरो) नकद मिलेंगे, साथ ही Nexora की बिक्री से जुड़े अतिरिक्त विनिमय में प्रति शेयर अधिकतम 125 पेंस। अतिरिक्त विनिमय, जैसे-जैसे Nexora की निक्री प्राप्तियाँ 650 मिलियन डॉलर से 800 मिलियन डॉलर तक बढ़ती हैं, शून्य से प्रति शेयर 125 पेंस तक रैखिक आधार पर बढ़ती है, और 800 मिलियन डॉलर से अधिक निक्री प्राप्तियों के लिए 125 पेंस पर चालू रहेगी। यदि लेन-देन 1 मार्च, 2027 को पूरा होता है, तो निक्री प्राप्तियाँ 701 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जिससे प्रति शेयर 42 पेंस का अतिरिक्त विनिमय होगा।

One Equity Partners setuju untuk membeli Nexora, divisi teknologi dari DCC Energy, dengan nilai perusahaan 725 juta dolar pada basis bebas kas, bebas utang. Peng剥离 ini terkait dengan akuisisi DCC Energy oleh Energy Capital Partners dan KKR melalui Dragon Bidco. Pemegang saham DCC Energy akan menerima 6.525 sen (86 dolar; 77 euro) tunai per saham, ditambah hingga 125 sen per saham sebagai pertimbangan tambahan yang terkait dengan penualan Nexora.

Pertimbangan tambahan meningkat secara linier dari nol menjadi 125 sen per saham seiring dengan pendapatan bersih dari penualan Nexora dari 650 juta dolar menjadi 800 juta dolar, dibatasi maksimal 125 sen untuk pendapatan bersih di atas 800 juta dolar. Mengasumsikan penualan selesai pada 1 Maret 2027, pendapatan bersih diharapkan mencapai 701 juta dolar, yang berarti pertimbangan tambahan sebesar 42 sen per saham.

One Equity Partnersは、DCC Energyの技術部門Nexoraを7億2500万ドルの企業価値で、キャッシュ・フリ、デbt・フリの基盤で買収する合意に達しました。このスピンオフは、Dragon Bidcoを通じてEnergy Capital PartnersとKKRによるDCC Energyの買収に関連しています。DCC Energyの株主は、1株あたり6,525ペニー（86ドル；77ユーロ）の現金と、Nexora売却に関連する1株あたり最大125ペニーの追加対価を受け取ります。Nexoraの純売上高が6億5000万ドルから8億ドルに増加するに従って、追加対価は0から1株あたり125ペニーまで線形に増加し、8億ドルを超える純売上高では125ペニーで上限になります。2027年3月1日に売却が完了すると仮定すると、純売上高は7億100万ドルになることが予想され、1株あたり42ペニーの追加対価になります。

One Equity Partners concordou em comprar a Nexora, a divisão tecnológica da DCC Energy, a um valor de 725 milhões de dólares em uma base sem caixa, sem dívida. A cisão está ligada à aquisição da DCC Energy pela Energy Capital Partners e KKR por meio da Dragon Bidco. Os acionistas da DCC Energy receberão 6.525 centavos (86 dólares; 77 euros) em dinheiro por ação, mais até 125 centavos por ação em consideração adicional vinculada à venda da Nexora.

A consideração adicional aumenta de forma linear de zero a 125 centavos por ação à medida que as receitas líquidas de venda da Nexora variam de 650 milhões de dólares a 800 milhões de dólares, limitada a 125 centavos para receitas líquidas acima de 800 milhões de dólares. Supondo que a venda seja concluída em 1º de março de 2027, as receitas líquidas esperadas são de 701 milhões de dólares, o que significaria uma consideração adicional de 42 centavos por ação.

One Equity Partners согласилась купить Nexora, технологическое подразделение DCC Energy, по стоимости 725 млн долларов на безналичной, бесдолговой основе. Выделение связано с приобретением DCC Energy Energy Capital Partners и KKR через Dragon Bidco. Акционеры DCC Energy получат 6 525 центов (86 долларов; 77 евро) наличными за акцию, плюс до 125 центов за акцию в виде дополнительного вознаграждения, связанного с продажей Nexora. Дополнительное вознаграждение увеличивается линейно от нуля до 125 центов за акцию по мере того, как чистая выручка от продажи Nexora идет от 650 млн долларов до 800 млн долларов, ограничиваясь 125 центами для чистой выручки выше 800 млн долларов. Предполагая, что сделка завершится 1 марта 2027 года, ожидаемая чистая выручка составит 701 млн долларов, что означает дополнительное вознаграждение в размере 42 цента за акцию.

One Equity Partners已同意以7.25亿美元的企业价值收购DCC Energy的技术部门Nexora，交易在无现金、无债务的基础上进行。此次分拆与Energy Capital Partners和KKR通过Dragon Bidco收购DCC Energy有关。DCC Energy的股东将获得每股6,525便士（86美元；77欧元）的现金，外加与Nexora出售相关的最高每股125便士的额外对价。随着Nexora的净销售收益从6.5亿美元增至8亿美元，额外对价从零线性上升至每股125便士，若净收益超过8亿美元，则上限为125便士。假设交易于2027年3月1日完成，预计净收益为7.01亿美元，这意味着额外对价为每股42便士。