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Brookfield compra Reliance Worldwide por US$ 2,8 bilhões

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Brookfield concordou em adquirir 100% da Reliance Worldwide, um fabricante global de soluções de encanamento e aquecimento, por meio de sua estratégia de private equity principal. A proposta em dinheiro avalia a Reliance em US$ 3,38 por ação, representando um valor de empresa de aproximadamente US$ 2,8 bilhões. A diretoria da Reliance recomendou unanimemente a oferta para os acionistas, que votarão sobre o acordo.

Com sede nos Estados Unidos, a Reliance opera nas Américas, Europa e Oriente Médio, e Ásia-Pacífico. A empresa é líder no mercado de conexões push-to-connect para sistemas de encanamento, com marcas que definem categorias em suas regiões principais; o segmento ainda está subpenetrado em relação aos métodos tradicionais de conexão. A Brookfield também apontou um modelo estabelecido para expandir produtos não push-to-connect a clientes existentes por meio da posição da Reliance com grandes varejistas e o canal atacadista, juntamente com fluxos de caixa resilientes apoiados por demanda recorrente de substituição em estoques de moradias envelhecidas. "Reliance é do tipo de negócio que procuramos – uma empresa industrial global, líder de mercado, com marcas fortes, relacionamentos duradouros com clientes e oportunidades claras de criar valor por meio de investimentos em operações e expansão contínua de produtos", disse Anuj Ranjan, CEO do grupo de Private Equity da Brookfield.

O investimento será financiado através da estratégia Brookfield Capital Partners e sua afiliada Brookfield Business. A transação é esperada para ser concluída no primeiro trimestre de 2027.