Antin Infrastructure Partners concordou em vender uma maioria de stake na Vicinity Energy à Harrison Street Asset Management por meio de seu Flagship Fund IV. A operação valuation 100% de Vicinity, sediada em Boston, em um enterprise value de US$ 2,9 bilhões. Harrison Street planeja realizar a aquisição por meio de uma joint venture partnership com Kenon Holdings.

A venda marca a primeira saída do Flagship Fund IV da Antin e a primeira saída flagship da empresa nos EUA. É também a terceira saída anunciada pela Antin nas últimas semanas, seguindo a venda de uma stake de 30% no operador de wellboats norueguês Sølvtrans e a venda do Idex.

A Antin formou a Vicinity em 2019 por meio de um carve-out do negócio de energia de distrito da Veolia nos EUA. Sob a propriedade da Antin, a Vicinity conectou mais de 160 novos edifícios às suas redes e fez melhorias de capital substanciais. A empresa oferece o eSteam, vapor livre de carbono gerado por caldeiras elétricas e bombas de calor usando energia renovável. A Vicinity atende mais de 1.000 edifícios em 12 cidades dos EUA, incluindo Boston, Cambridge, Filadélfia e Baltimore.

A operação deve ser fechada no primeiro semestre de 2027.

Entidades-chave: Empresas: Antin Infrastructure Partners, Harrison Street Asset Management, Kenon Holdings, Veolia, Evercore, TD Securities, Natixis, Kirkland & Ellis | Pessoas: Guillaume Friedel, Hamza Fassi-Fehri | Locais: Boston, Cambridge, Filadélfia, Baltimore, Noruega, EUA