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Venda do banco mais antigo do Luxemburgo por €2,5 bilhões

Financial Times Companies •
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O grupo de investimento chinês que possui o banco privado mais antigo do Luxemburgo lançou a venda da instituição de crédito quase uma década após sua compra. A Legend Holdings, que também é a principal apoiadora do grupo de informática Lenovo, está trabalhando com a Goldman Sachs para vender sua participação de 90% na Banque Internationale à Luxembourg. As propostas iniciais devem ser apresentadas por volta do fim deste mês e podem valorizar o grupo em aproximadamente €2,5 bilhões ou mais, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

O grupo está recebendo interesse preliminar pelo banco — conhecido como BIL — de instituições europeias e do Oriente Médio, disseram essas pessoas, ressaltando que as discussões estavam em estágios iniciais. Alguns licitantes podem estar interessados apenas em partes do BIL, e não há certeza de que um acordo seja concretizado, disseram as pessoas.

A Legend Holdings, listada em Hong Kong, adquiriu o banco de seus proprietários catarianos em 2017, em uma operação que valorizou o grupo em €1,6 bilhão. O BIL pertencia anteriormente à empresa de investimentos Precision Capital, que representava membros da família real catariana. Fundado em 1856, o BIL oferece serviços que vão desde gestão patrimonial até banking corporativo. O governo do Luxemburgo detém uma participação de 10% no grupo. Os ativos sob gestão do BIL totalizavam cerca de €50 bilhões no fim de 2025, alta de 7% em relação ao ano anterior, enquanto o banco reportou lucro líquido de €210 milhões, aumento de 24%.

Alguns investidores chineses venderam suas participações em instituições financeiras europeias, como a Fosun, que alienou sua participação na seguradora belga Ageas em 2024, e a Geely, que vendeu no ano passado sua participação no Saxo Bank, da Dinamarca, à J Safra Sarasin. O BIL pode ser atraente para bancos que buscam ampliar sua escala em áreas como gestão patrimonial. Os bancos europeus intensificaram os negócios nos últimos anos, impulsionados por lucros mais fortes e balanços que incentivaram as instituições credoras a buscar maior escala.

Principais entidades: Empresas: Legend Holdings, Goldman Sachs, Banque Internationale à Luxembourg, Lenovo, Precision Capital, Fosun, Ageas, Geely, Saxo Bank, J Safra Sarasin, Uni Credit, Commerzbank | Localizações: Luxemburgo, Hong Kong, Catar, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Itália