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Vista considera IPO na Europa de US$ 1 bilhão

PE Insights •
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Os apoiadores de private equity RRJ Capital e Rhône Group podem ver suas posições na Vista Global convertidas em ações listadas, já que o grupo de aviação privada avalia um IPO europeu, segundo a Bloomberg. Um consórcio liderado pela RRJ Capital concordou em investir US$ 600 milhões no grupo no ano passado, juntando-se ao apoiador existente Rhône Group. Esse investimento foi feito por meio de ações preferenciais conversíveis, que se transformam em ações ordinárias assim que a Vista for listada.

Um IPO, portanto, converteria a posição preferencial do consórcio em ações negociáveis, dando aos seus apoiadores um caminho mais claro para realizar o valor de sua participação. Segundo fontes citadas pela Bloomberg, a Vista está trabalhando com o Bank of America, UBS e Uni Credit na oferta potencial, e tem considerado locais de listagem incluindo Milão e Zurique. As deliberações continuam em andamento, e detalhes como tamanho e timing ainda podem mudar.

A empresa confirmou que está revisando sua posição. Um porta-voz disse que a Vista contratou um grupo de consultores e está avaliando opções, “incluindo uma possível listagem na Europa.” Fundada por Thomas Flohr em 2004, a Vista opera em um modelo baseado em assinatura onde os membros reservam voos em sua frota, com viagens diretas que variam de 30 minutos a 17 horas. Leona Qi, presidente da Vista Jet EUA, disse à Bloomberg Businessweek neste mês que a demanda por jatos particulares está crescendo, acrescentando que os clientes estão tratando cada vez mais o serviço como uma ferramenta de gestão para “produtividade e mobilidade” e menos como um luxo ostentatório.