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Vista considera una OPI en Europa de 1.000 millones de dólares

PE Insights •
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Los respaldadores de capital privado RRJ Capital y Rhône Group podrían ver sus posiciones en Vista Global convertidas en acciones cotizadas, ya que el grupo de aviación privada evalúa una OPI europea, según Bloomberg. Un consorcio liderado por RRJ Capital acordó invertir 600 millones de dólares en el grupo el año pasado, uniéndose al respaldador existente Rhône Group. Esa inversión se realizó mediante acciones preferentes convertibles, que se convierten en acciones ordinarias una vez que Vista sale a bolsa.

Una OPI, por lo tanto, convertiría la posición preferente del consorcio en acciones negociables, brindando a sus respaldadores una ruta más clara para realizar el valor de su participación. Vista reportedly está trabajando con Bank of America, UBS y Uni Credit en la posible oferta, y ha considerado lugares de cotización incluyendo Milán y Zúrich, según fuentes citadas por Bloomberg. Las deliberaciones siguen en curso, y detalles como el tamaño y el momento aún podrían cambiar.

La empresa confirmó que está revisando su posición. Un portavoz dijo que Vista ha contratado a un grupo de asesores y está evaluando opciones, “incluyendo una posible cotización europea.” Fundada por Thomas Flohr en 2004, Vista opera bajo un modelo basado en suscripciones donde los miembros reservan vuelos en su flota, con viajes sin escalas que van desde 30 minutos hasta 17 horas. Leona Qi, presidenta de Vista Jet EE.

UU., le dijo a Bloomberg Businessweek este mes que la demanda de jets privados está creciendo, añadiendo que los clientes cada vez tratan el servicio como una herramienta de gestión para “productividad y movilidad” y menos como un lujo ostentoso.