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VeritasがBodycoteをリード;EpirisがGamma取引に合意

PE Hub •
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おはようございます、LondonのニュースルームからEurope Wireでお伝えするCraig Mc Glashanです。昨日の英国の銀行休日の後、戻ってまいりました。情報筋によると、下半期は忙しくなりそうで、9月は好調なスタートを切ったようです。今朝は一連の取引発表があります。今日のビジネスニュースをまとめた後、昨日のいくつかの発表を簡単に振り返ります。トップニュースでは、Londonに上場している熱処理および冶金サービスプロバイダーであるBodycoteの取締役会が本日、プライベートエクイティファームの最新の提案に同意したと発表した後、Veritas Capitalが同社を非公開化する争いで最有力候補として浮上しました。1株あたり940ペンスの提案は、同社の総株式価値を約16億5000万ポンド(22億3000万ドル、19億3000万ユーロ)と評価し、約18億5000万ポンドのエンタープライズバリューを与えています。これは、Bodycoteの取締役会が買収の噂に対応した5月21日までの3ヶ月平均に対して37.5%のプレミアムを示しています。もう一つの合意:非公開化の争いについて言えば、EpirisはLondonに上場している通信技術会社Gamma Communicationsの取引に合意しました。提案は1株あたり1,120ペンスで、Gammaの株式価値を約10億1500万ポンド(13億7000万ドル、11億8000万ユーロ)と評価し、約10億7900万ポンドのエンタープライズバリューを与えています。これは4月7日時点の同社の未配分株価に対して53%のプレミアムです。同社には他にも関心が寄せられていました。Gamma Communicationsは8月、Waterland Private Equityが同社を非公開化するための交渉を行っている企業の一つであることを確認しました。Inflexionが支援する通信サービス事業であるGiacomはWaterlandと共同で行動しており、それによってGammaの特定の事業部門を買収することになります。しかし、買収希望者の数は減少しました。6月にはOakley CapitalとProvidence Equity PartnersがGammaの潜在的な入札から撤退しました。Mutaresは、CIOのJohannes Laumannが今年初めにPE Hubで概説したように、米国および化学戦略で大きな推進力を発揮しています。現在、同社はSymriseのテルペン原料事業であるAmeri Terpenesを買収しました。Ameri Terpenesは約2億ドルの収益を生み出し、約170人を雇用しています。Florida州JacksonとGeorgia州Colonels Islandにある2つの統合された米国の生産拠点で製造を行い、同社は世界中の顧客にサービスを提供しています。