Private Equity 24 Hours

最終更新: September 9, 2026, 10:15 PM ET

プライベートエクイティ — モーニングブリーフィング

ディール＆エグジット

エグジット市場は回復しつつあるが、価格設定が依然として摩擦要因となっている。アポロの共同社長スコット・クライン氏は業界イベントで講演し、売り手側が依然として買い手のバリュエーションを受け入れていないと指摘した。同氏のファームは積極的に資本を配分している最中だ。

一晩のうちに大型エグジットが相次いだ。ウォーバーグ・ピンカスとバークシャー・パートナーズはコンソリデイテッド・プレシジョン・プロダクツをGEエアロスペースに117.5億ドルで売却する。これは今年最大級のディールの一つだ。サーベラス・キャピタル・マネジメントもまた、テネット・プラットフォームをCBREインベストメント・マネジメントに16億ドルで譲渡し、エグジットを果たした。HOFキャピタルは、ポルシェが保有するブガッティ・リマックとリマック・グループの株式の購入を10億ユーロで完了し、リマック・グループは55%の支配権を維持する。

地域別のエグジットも加速した。グレート・ポイント・パートナーズはMLMメディカル・ラボをラボコープに売却。アルバロン・パートナーズはプライム・サイキアトリーをビーコン・ビヘイビアラルに売却。HIGキャピタルはクリック・ヒア・デジタルに少数株主投資。アパックス・ファンズはネクストジェン・セキュリティをデューンズ・ポイント・キャピタルから買収した。

ミドルマーケットM&A

ミドルマーケットでは、業種を問わず活発な動きが見られた。アイアン・パス・キャピタルのVIONバイオサイエンシズは、CROスペシャリストであるプロリティックスの買収を完了。ブレガル・セージマウントはテスト機器レンタル大手A-レントの過半数の株式を取得した。

ゲインライン・キャピタル・パートナーズは、フィットネス機器メーカーCoreの継続ファンドをクローズし、既存投資家に流動性を提供するとともに、成長のための資金を調達した。グレン・オークス・キャピタルとテカム・キャピタルは、スタンケムとダックス・コーティングスを統合し、プラットフォームを構築した。

ニュー・ウォーター・キャピタルは、フロリダ工場からクイックサービスレストランブランドにサービスを提供するフードサービス用蓋メーカーのLid Worksを買収した。同ファームはまた、サイバーセキュリティ分野への投資も視野に入れている。アライン・キャピタルのMKBユニットは侵食防止製品メーカーのSiltwormを買収。ポイント41キャピタルはSafe-Wayガレージドアを買収。ウエストブリッジ支援のKotoはステレオ・クリエイティブを買収し、スポーツ＆エンターテインメント分野での足場を拡大した。

フィンテック＆ソフトウェア

ベンチャー資金は循環している。ディフュージョンとライトスピードは、リーガルAI企業ハーベイの55億ドルのラウンドを共同リードし、評価額は155億ドルに達した。トーマ・ブラボーは、オーストラリアの労働力管理プラットフォームであるTandaに初の外部投資を行った。メイン・キャピタル・パートナーズは、自動車ソフトウェア企業の過半数株式を取得した。ECIパートナーズは、アピアリー・キャピタルが撤退する中、ショー・ギブスへの投資に合意した。

キーンサイト支援のACTICOは、45以上の金融機関にサービスを提供するソフトウェア企業Axe Financeと合併する。メイン・キャピタルは、車両データ関連のVWEオートモーティブの買収でも合意した。

主要人事＆アロケーション

CVCはリーダーシップ体制を発表し、TPGのトッド・シシスキーと自社社長のピーター・ラットランドを2028年までに共同CEOに任命することを明らかにした。ティケオー・キャピタルは、イタリアのプライベートエクイティ部門の責任者としてピエロ・ミリオリーニを採用。フレイジャー・ヘルスケア・パートナーズは、マッキンゼー出身者をシニアパートナーとして迎えた。

ベンチャー＆新興企業

大型ラウンドが続いた。元Google Deep Mindのエンジニア2名が核融合ソフトウェア向けに320万ユーロを調達。元ミストラル・ロボティクス責任者は、新たなAIスタートアップ向けに2億ユーロを募集中だ。Cloud NCはさらに2000万ドルを調達し、累計調達額は1億2800万ドルに達した。

EQTはアジア向けエバーグリーンファンドを立ち上げ、一方でヘルスケア投資が圧力下にあるとの分析も出ている。

セクターノート

ウエストブリッジ支援のKotoはステレオ・クリエイティブの買収を完了した。

ベンチャーキャピタル＆スタートアップ

アーリーステージでは、DACH＆CEE地域の成長ランキングでプラハ拠点のFlowpayがトップに輝いた。設立8ヶ月で4社を買収したスタートアップは、さらなる買収のため3600万ユーロを調達した。

継続ファンド

ピーターソン・パートナーズは、ケルソー・インダストリーズ向けに5.1億ドルの継続ファンドを組成した。ベーカーキャピタルはエバーグリーン戦略を発表し、アジア太平洋地域への拡大を継続する。

その他の注目すべき動き

ノーウェスト・パートナーズのパートナーは、投資前にファウンダーの営業スキルをテストする方法を用いている。チームオフサイトの成功の秘訣は、キャンドル作り、ラインダンス、そしてハードリカー禁止だという。

Eirパートナーズは、75以上の規制当局をつなぐクラウドプラットフォームを運営するAccumulusテクノロジーズを買収した。ハーバービュー・エクイティ・パートナーズは、ケンブリッジ・アソシエイツ出身者をマネージング・ディレクターとして採用した。

ファンド＆継続ビークル

EQTネクサス・アジアは、適格な個人投資家と機関投資家にアジア・プラットフォームへのアクセスを提供する。バーカーキャピタルはアジア太平洋地域への拡大を継続している。

その他の取引

ミストラル・ロボティクス責任者は新たなAIスタートアップ向けに2億ユーロを募集中だ。Cloud NCはB延長ラウンドで2000万ドルを調達し、累計調達額は1億2800万ドルとなった。

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