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Belron explore une mega-OPA à Amsterdam

Financial Times Companies •
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Belron explore l'une des plus importantes introductions en bourse de ces dernières années en Europe, les actionnaires du groupe de réparation de vitres pour automobiles cherchant à monétiser leurs investissements. Le propriétaire majoritaire de Belron, le groupe belge D’Ieteren, a déclaré mercredi que ses actionnaires étaient "évaluant des options stratégiques concernant les parts des actionnaires minoritaires" dans le plus grand business mondial de remplacement et de réparation de pare-brise, incluant une introduction possible. Le Financial Times avait précédemment rapporté que les propriétaires de Belron visaient une introduction à Amsterdam avec une valorisation de plus de 30 milliards d'euros dès l'année prochaine.

L'annonce de mercredi est la première confirmation publique par le propriétaire majoritaire de Belron concernant la planification d'une introduction potentielle, ce qui pourrait susciter l'espoir des investisseurs d'un regain du marché des introductions en bourse en Europe. L'Europe a connu un ralentissement par contraste avec les États-Unis, où les grandes entreprises de tech et d'IA avancent avec des introductions en bourse majeures cette année. Aucune décision n'avait été prise quant au moment ou aux options d'une introduction européenne de Belron, qui possède Autoglass au Royaume-Uni, Carglass en Europe et Safelite aux États-Unis, selon D’Ieteren.

Elle n’a pas commenté la valorisation potentielle qu’elle attend dans toute introduction de Belron, qui est dirigée par Carlos Brito, ancien directeur de la brasserie AB In Bev. D’Ieteren Group, qui a soutenu des affaires incluant le fabricant de carnets Moleskine, et le groupe de private equity américain Clayton, Dubilier & Rice, avaient précédemment discuté d'options incluant une introduction à New York, mais avaient sélectionné Amsterdam comme lieu préféré, personnes familières ayant préalablement dit au FT.