Nueva Montaña ha retirado su inversión de Lincoln Investment Capital Holdings, una firma de corretaje independiente y asesor de inversiones registrada con sede en Fort Washington, Pennsylvania, devolviendo la propiedad a la familia Forst y algunos accionistas asesores. Los términos financieros no fueron divulgados. Nueva Montaña invirtió en Lincoln Investment en 2020 y ayudó a la empresa a modernizar su plataforma operativa, fortalecer su equipo directivo y expandir su negocio basado en tarifas. Durante el transcurso de la inversión, Lincoln Investment aumentó sus activos basados en tarifas en aproximadamente un 75% mientras que los activos totales de los clientes alcanzaron aproximadamente 63.000 millones de dólares, según el comunicado de prensa.

"Trabajando junto al equipo directivo, ayudamos a posicionar la empresa para un crecimiento futuro mientras invertimos en la tecnología e infraestructura necesaria para servir a una base creciente de asesores y clientes," dijo Robert Roberts, un director gerente de Nueva Montaña. Ropes & Gray LLP sirvió como asesor legal de Nueva Montaña. Morgan Lewis & Bockius LLP sirvió como asesor legal de Lincoln Investment.

Entidades clave: Empresas: Nueva Montaña, Lincoln Investment Capital Holdings, Ropes & Gray LLP, Morgan Lewis & Bockius LLP | Personas: Robert Roberts, familia Forst | Ubicaciones: Fort Washington, Pennsylvania

Preguntas frecuentes: ¿Cuál fue el resultado de la inversión de Nueva Montaña en Lincoln Investment?

Nueva Montaña retiró su inversión en Lincoln Investment, devolviendo la propiedad a la familia Forst y a los accionistas asesores después de ayudar a crecer los activos basados en tarifas en aproximadamente un 75% y los activos totales de los clientes a 63.000 millones de dólares.