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Bulgaria vende bonos en euros por 2.250 M€

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Bulgaria vendió bonos de referencia denominados en euros en tres tramos, su segunda transacción de deuda internacional desde que se unió a la zona del euro este año. El país balcánico reabrió bonos con vencimiento en 2031 con un tramo de 1.000 millones de euros con un precio de 60 puntos básicos sobre mid-swaps, según una persona familiarizada con el acuerdo. También vendió 750 millones de euros en notas con vencimiento en 2034 a 95 puntos básicos sobre mid-swaps, y 500 millones de euros en bonos de 2044 con un diferencial de 160 puntos básicos. La demanda total superó los 6.100 millones de euros.

Bulgaria, con uno de los niveles de deuda más bajos de la UE, planea un déficit del 5,7% del PIB este año, casi el doble del límite del 3% del bloque. El gobierno del primer ministro Rumen Radev busca el déficit más alto en casi tres décadas después de que su victoria electoral en mayo asegurara una mayoría parlamentaria, lo que llevó a Fitch Ratings a mejorar la perspectiva de Bulgaria a positiva.

El gobierno vendió previamente 2.500 millones de euros en bonos en julio y emitió 1.755 millones de euros en subastas domésticas desde enero. Los colocadores incluyeron a BNP Paribas SA, Erste Group Bank AG, ING Groep NV, JP Morgan Chase & Co. y KBC Group NV.