Bulgarien verkaufte auf Euro lautende Benchmark-Anleihen in drei Tranchen, seine zweite internationale Schuldentransaktion seit dem Beitritt zur Eurozone in diesem Jahr. Das Balkanland eröffnete Anleihen mit Fälligkeit 2031 mit einer Tranche von 1 Mrd. €, die bei 60 Basispunkten über Mid-Swaps bewertet wurde, so eine mit der Transaktion vertraute Person. Es verkaufte auch 750 Mio. € an Notes mit Fälligkeit 2034 bei 95 Basispunkten über Mid-Swaps und 500 Mio. € an Anleihen mit Fälligkeit 2044 mit einem Spread von 160 Basispunkten. Die Gesamtnachfrage überstieg 6,1 Mrd. €.

Bulgarien, mit einem der niedrigsten Schuldenstände in der EU, plant in diesem Jahr ein Defizit von 5,7% des BIP, fast doppelt so hoch wie das 3%-Limit des Blocks. Die Regierung von Premierminister Rumen Radev strebt das höchste Defizit seit fast drei Jahrzehnten an, nachdem sein Wahlsieg im Mai eine parlamentarische Mehrheit sicherte, was Fitch Ratings dazu veranlasste, den Ausblick für Bulgarien auf positiv anzuheben.

Die Regierung verkaufte zuvor im Juli Anleihen im Wert von 2,5 Mrd. € und emittierte seit Januar 1,755 Mrd. € bei inländischen Auktionen. Bookrunner umfassten BNP Paribas SA, Erste Group Bank AG, ING Groep NV, JP Morgan Chase & Co. und KBC Group NV.