WestBridge hat sein Investment in die Beckett Investment Management Group abgeschlossen, ein britisches Unternehmen für Finanzplanung, das zuvor fünf Jahre lang vom Foresight East of England Fund unterstützt wurde. Die Transaktion hat die regulatorische Genehmigung der Financial Conduct Authority erhalten.
Beckett wurde 1988 gegründet und bietet Anlageplanung, Ruhestandsstrategien, Vermögensverwaltung und Mitarbeiterleistungen an. Von vier Standorten aus verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von £2,1 Mrd. ($2,8 Mrd.; €2,5 Mrd.) und betreut mehr als 5.000 Kunden. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als führende Finanzplanungsgesellschaft in East of England und belegte im Ranking „Top 100 Financial Advisers 2026“ von FT Adviser den fünften Platz.
„Beckett ist unsere bislang größte Investition und ein bedeutender Meilenstein für West Bridge“, sagte Peter Barkley, geschäftsführender Partner bei West Bridge, in einer Erklärung. Er wies darauf hin, dass es sich um die fünfte Investition des West Bridge III handelt, der Anfang dieses Jahres mit £225m of total committed capital geschlossen wurde und dessen Plattform-Investitionskapital damit zu fast 60 % eingesetzt ist.
Fonds von Ares Credit stellen ein Senior-Debt-Paket bereit, das eine Fazilität zur Finanzierung künftiger Akquisitionen umfasst, während Beckett seine Buy-and-Build-Strategie fortsetzt. Geschäftsführer Gavin Wood wird Beckett mit dem bestehenden Managementteam weiterhin leiten. Barkley und Gilbert treten als Direktoren von West Bridge in den Aufsichtsrat ein, während Madeleine Finn als Beobachterin im Aufsichtsrat die Initiativen zur Wertsteigerung koordiniert.
Quelle: PE Hub · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing