A HIG Capital assinou um acordo definitivo para vender sua empresa de portfólio General Datatech, conhecida como GDT, a uma afiliada da Softcat por um valor empresarial de US$ 1,05 bilhão. A transação deve ser concluída até o final do primeiro trimestre de 2027.

Com sede em Dallas, Texas, a GDT é uma provedora global de soluções de TI que oferece infraestrutura e serviços seguros, de nível empresarial e prontos para IA. Fundada em 1996, a empresa adota uma abordagem liderada por serviços e arquitetura em práticas de redes, nuvem híbrida e data center, segurança cibernética e colaboração.

Desde o investimento da HIG na GDT em 2021, a empresa passou por uma transformação significativa, fortalecendo sua equipe de liderança e estabelecendo uma plataforma global de entrega por meio de um novo centro de excelência em Bangalore. A GDT também investiu significativamente em capacidades de IA e segurança cibernética. Durante a propriedade da HIG, a empresa dobrou seu EBITDA enquanto se expandia em setores de alto crescimento e aumentava sua participação de lucro bruto recorrente.

"Shawn e a equipe de gestão da GDT fizeram um trabalho fenomenal transformando a empresa em uma provedora líder de soluções de TI", disseram Aaron Tolson e Kevin Van Culin, diretores administrativos da HIG Capital. A Guggenheim Securities e a Moelis & Company atuaram como consultores financeiros, e a Kirkland & Ellis atuou como consultora jurídica.

Entidades principais: Empresas: HIG Capital, General Datatech, GDT, Softcat, Guggenheim Securities, Moelis & Company, Kirkland & Ellis | Pessoas: Shawn, Aaron Tolson, Kevin Van Culin | Locais: Dallas, Texas, Bangalore