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Northern Star rejeita proposta de Gold Fields de US$ 27 bilhões

Wall Street Journal US Business •
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Northern Star Resources rejeitou uma proposta de aquisição de US$ 27,2 bilhões da Gold Fields, classificando-a como altamente oportunista e uma subavaliação material. A mineradora australiana afirmou que seu conselho não considera apropriado continuar as discussões sobre a proposta, que foi submetida em 14 de setembro. A oferta incluía 0,3125 ações da Gold Fields e R$ 7,25 em dinheiro por ação da Northern Star, implicando um preço de R$ 27,00 por ação e representando um prêmio de 22%.

O presidente Michael Chaney enfatizou o portfólio de alta qualidade da empresa e seus ativos de ouro de longa vida em jurisdições de nível 1. A rejeição ocorre amid pressão do investidor ativista Elliott Investment Management, que divulgou uma participação significativa em junho após contratempos operacionais. Northern Star nomeou recentemente Mark Cutifani, Peter Rozenauers e Suresh Vadnagra para cargos de liderança, com Vadnagra destinado a se tornar CEO em 5 de outubro.

A empresa citou condições onerosas e riscos jurisdicionais na proposta da Gold Fields, observando que os acionistas teriam aproximadamente 33% da entidade combinada. As ações da Northern Star subiram 8,5% nas primeiras negociações em Sydney.